世界银行6月初发布了新一期的《全球经济展望》，将2022年全球经济增长率从1月份预计的4.1%下调至2.9%。做出这一调整的主要原因是因为俄乌军事冲突的持续给全球经济带来了更大的不确定性，更多国家面临能源和粮食的双重危机，其次就是依然在持续的新冠疫情以及正在逐渐蔓延的猴痘病毒。6月8日，经合组织举行《经济展望报告》发布会，将2022年全球经济增长预期从4.5%调降到3%，同时预计2022年经合组织国家通胀将翻倍，达到平均8.5%。在此情形下，美联储6月15日宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到1.5%至1.75%之间，以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。6月16日，由于市场担忧美联储激进的加息举措会使美国经济陷入衰退，纽约股市三大股指全面大幅下跌。
6月3日，俄乌军事冲突进入第100天。联合国秘书长古特雷斯发表声明表示，这场冲突已经夺走了数千人的生命，造成了巨大的破坏，数百万人流离失所，并正在引发一场粮食、能源和金融三重全球危机，正打击最脆弱的人民、国家和经济。古特雷斯再次呼吁立即停止暴力，各方越早做出真诚的外交努力来结束这场战争越好，而联合国随时准备支持所有这些努力。同一天，欧盟第六轮对俄制裁方案的制裁措施正式生效。同时，在“卢布结算令”的作用下，俄罗斯已经切断了所有不愿意用卢布支付天然气款项客户的天然气供应，包括丹麦沃旭能源、荷兰能源公司GasTerra以及保加利亚、波兰和芬兰的供应。这迫使欧洲国家转而购买更贵的美国页岩气，也推动了美国油价的快速上扬。对俄罗斯手上的这张能源牌，美国似乎并没有什么好的办法可以应对。美国商务部长吉娜·雷蒙多此前也承认：“不幸的是，这就是残酷的现实，对于控制油价，拜登总统已经没有多少行动可以采取了”。截至6月30日，以让开乌克兰粮食出口的通道为由，俄军在黑海退出了曾经占领的蛇岛，而在陆地上则基本完成了对卢甘斯克最后一个乌军存在的城市利西昌斯克的包围。
6月5日至8日，第九届美洲峰会在美国洛杉矶举行。美洲35个国家中仅有23个参加，成为有史以来最冷清的一届。美国总统拜登会上促请美洲各国领导人证明民主治理是有效的，并提出称为“美洲经济繁荣伙伴关系”的经济合作计划，涵盖投资、重振机构、清洁能源就业、灵活供应链和可持续贸易五大领域。拜登指出，各国应展开投资，确保贸易的可持续，以创建更具弹性、更安全和更可持续的供应链。拜登希望寻求向拉美国家提供中国以外的替代方案，让美国更多地参与美洲国家的经济，包括增加投资和扩大现有贸易协议。此外，拜登宣布拨款3亿美元以解决区域内日渐严峻的粮食安全问题，同时宣布预计耗资1亿美元为美洲50万医疗领域工作人员提供培训。
由英国智库国际战略研究院（IISS）举办的香格里拉对话（简称香会，于2002年开办）已经成为亚太地区最前沿的防务与安保峰会。第19届香会于6月10日至12日在新加坡举办。本届香会聚集了包括美国、中国、日本、韩国和新加坡等国在内的42个国家的政府高层、军事将领和安全专家，并就各自所关注的问题进行了密集的双边对话。
6月16日，法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和罗马尼亚总统约翰尼斯同一天到访基辅。马克龙在与泽连斯基举行联合会谈后表示，将支持乌克兰加入欧盟，欧洲站在乌克兰这一边，并将继续站在同一阵线直到获胜。我们都支持乌克兰立即取得欧盟候选成员资格。17日英国首相约翰逊再次造访基辅，提议为乌克兰提供一个大型军训计划，可能每120天训练多达一万名乌克兰军人。6月23日，欧盟为期两天的欧盟夏季峰会在比利时布鲁塞尔开幕。欧洲理事会在当晚发表的一份声明中说，欧洲理事会决定给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位，同时请欧盟委员会向其报告申请国对加入欧盟所规定条件的执行情况。
自3月初以来俄罗斯的欧洲债券价格低迷、央行外汇储备仍被冻结、俄罗斯大银行与全球银行体系的联系也被切断。由于西方的制裁导致其向海外债权人的支付途径被关闭，俄罗斯6月26日出现自1918年以来的首次外汇主权债务违约。但俄罗斯坚决反对被定性为违约。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，有关俄罗斯“债务违约”的论断不符合法律，因为俄罗斯早在5月就完成了必要的偿债支付，但欧洲债券布鲁塞尔清算行扣留了俄罗斯的资金，未将其转给收款人，这已经不是俄罗斯的问题了。俄罗斯央行6月29日称，目前已经有来自12个国家的70家金融机构接入“俄版SWIFT”支付系统——金融信息传输系统（SPFS），以应对俄银行可能被迫与环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统断联的风险，但拒绝透露接入系统的机构名称，以防那些机构遭到制裁。
本年度的G7峰会6月26至28日在德国的巴伐利亚州埃尔茂举行。议题涉及俄乌冲突、气候变化、能源危机、粮食安全、经济复苏等。日益崛起强大的中国和独裁主义兴起也是议程之一。除了德国、美国、法国、英国、意大利、加拿大和日本七国的首脑之外，此次峰会还邀请了欧洲理事会主席和欧盟委员会主席以及印度、印度尼西亚、南非、塞内加尔和阿根廷五国领导人。会议商定，七国集团将筹集约6000亿美元（美国2000亿美元，欧洲团队3000亿欧元，日本650亿美元，加拿大54亿美元），建立全球基础设施与投资伙伴关系（Partnership for Global Infrastructure and Investment），以资助全球贫穷国家的基础设施建设。该计划被认为是2021年6月首次提出的“重建更美好世界”（Build Back Better World，简称3BW）基建倡议的更新版，旨在平衡中国的“一带一路”倡议。
为期2天的北约峰会6月29日在西班牙马德里召开。为能够早日启动加入北约的程序，芬兰和瑞典两国在峰会之前派专人访问土耳其进行沟通，最终在引渡33名库尔德工人党激进分子的要求获得应允后，土耳其同意本次北约峰会邀请芬兰和瑞典加入北约。同时，日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国领导人也应邀列席了本次峰会。30日，峰会批准了《北约2022战略概念》，明确北约在未来10年有三大核心任务：威慑和防御、危机预防与管理、合作安全。文件指出：俄罗斯是北约安全和稳定的“最大和直接威胁”；中国试图在太空、网络和海事等领域，破坏以规则为基础的国际秩序，其野心和胁迫政策对北约的利益、安全和价值观构成挑战。
防疫方面，新冠病毒已经进入奥秘克戎变异毒株这一代，且在2022年6月创下了三年以来6月的新纪录：全球最高日新增病例数达到928393（29日），2021年6月的最高值不超过45万；日死亡人数最高是6月23日的1953例，这一数字已经回到2020年3月下旬之前，表明奥秘克戎的致死率显著低于之前的各种毒株。尽管新冠大流行尚未结束，但是无论是美国还是欧洲国家基本都已经放松了对疫情的控制。受此影响，美国2022年6月日新冠确诊新增人数继续逐步缓慢提高，6月3日的133433例是本月的最高值，高于5月的最高值130847例（19日）。欧洲国家如德国、法国等出现日新增十万例以上的高位。亚洲的印度、日本、韩国日均也在万例以上。在中国，新冠疫情出现了过去2年中从未有过的现象，上海6月1日起，轨道交通全网络所有线路首末班车时间将恢复至常态水平，不少企业开始逐步恢复现场办公，但室内公共场所如大型商超、剧场等还是限制人流。部分被封控在上海有返乡需求的人员开始乘坐飞机和高铁等前往国内各地，给各地的防疫工作带来了压力。6月中国大陆每日新增新冠确诊人数最高是12日的134例，较5月明显下降。由此中国的累计确诊总数在5月底继续保持全球排名第110位，与上个月相同。到6月30日，全球新冠确诊人数累计排名前五的国家依旧是：美国、印度、巴西、法国和德国；累计因新冠死亡人数列前五的国家依旧为美国、巴西、印度、俄罗斯、墨西哥（以上数据取自www.worldometers. info）。世界卫生组织（WHO）29日表示，目前BA.4和BA.5病例合计占55%，已成为主流病毒株。已康复患者，甚至已接种三剂疫苗的患者都有可能再感染。世界卫生组织6月30日又说，欧洲在整个6月新冠确诊病例激增了两倍，预计夏季会出现更多病例，吁请欧洲国家提高警觉。
关于航运业减排，6月上旬举行的国际海事组织（IMO）海洋环境保护委员会（MEPC 78）会议上，以国际航运公会（ICS）为代表的全球航运业协会，联合向IMO提交的成立国际海事研究与发展委员会（IMRB）的提案，被拒绝。提案中的主要内容是要启动一个向零碳技术快速过渡的研发基金。6月21日ICS在伦敦举办了“塑造航运未来峰会”，该研发基金成为此次峰会的首要议题。ICS希望“独立的研发基金可以在明年启动并运行，从航运业自行筹集数十亿美元，而各国政府无需承担任何费用”。
美国联邦海事委员会（Federal Maritime Commission，FMC）当地时间5月31日在官网上发布了《第29号真像发现及调查最终报告：Covid-19大流行对美国国际海洋供应链的影响》，正文长达59页。主要结论是：美国出口商和进口商最近经历的历史性高海运费，对许多人来说是灾难性的。FMC履行了疫情期间的监管工作，但是市场竞争激烈，尤其是美国空前高涨的消费者需求，是造成海运费飙升的原因，这使船舶运力供应不堪重负。拥堵则进一步限制了有效运力的释放。也就是说，经过长达两年的调查取证，美国FMC终于承认，此次集装箱班轮运费暴涨，并非班轮公司恶意甚至串通为之，而是市场供求关系导致的客观结果。尽管如此，美国众议院还是于6月13日高票通过了《2022 年海运改革法案》（Ocean Shipping Reform Act，OSRA 2022），该项立法扩大了FMC处理国际集装箱班轮公司和海运码头运营商不公平商业行为的权力，对班轮公司和码头运营商至少增加了以下5个新规定：①将有关滞箱费或滞箱费合理性的举证责任从货主移为班轮公司；②禁止班轮公司不合理地减少美国出口的运力和舱位；③要求班轮公司每个日历季度向 FMC 报告停靠美国港口的每艘船舶的进出口总吨位和 TEU（装载/空载）；④赋予 FMC 建立新的注册航运交易所的权力；⑤研究多式联运车架池最佳实践以处理车架供应和定位问题。为解决FMC增加其扩大对集装箱贸易的监督所需的人员所产生的费用，众议院同意将 FMC 的预算从2022年的3290万美元提高到2025年的4920万美元。
进入6月，原本预计的美西码头工人罢工没有发生，倒是远东和欧洲码头工人、铁路和集卡司机频频罢工。韩国全国总工会旗下的货运卡车司机，于6月7日开始举行无限期大罢工，要求韩国政府延长“安全货运费率制度”，以保证货车司机的基本工资，应对飙升的燃料成本，罢工于15日结束。6月9日德国汉堡港、不来梅港、威廉港等多个港口的数千名员工举行罢工，核心诉求是提高码头工人的工资，包括增加时薪和对通货膨胀进行补偿。6月20日欧洲最大港口之一的安特卫普-布鲁日港（Port of Antwerp-Bruges）再次发生罢工，要求提高工资、加强对话和公共部门投资。英国铁路、海事和运输工会（RMT）宣布于6月21日、23日和25日举行三天的罢工，以解决和资方在裁员及工资福利上的争议。由于韩国釜山、德国汉堡、比利时安特卫普以及英国的费利克斯托都是远东欧洲航线上的重要港口，这些罢工导致码头作业效率下降，船舶延误加剧。
根据Xeneta的数据，截至6月21日，中国-美国西海岸航线的平均即期运费为7768美元/FEU，比7981美元/FEU的平均合同运费低了3%。德鲁里6月23日发布的最新一周即期运费数据印证了班轮运价下滑的情况：上海—洛杉矶的即期运费为7952美元/FEU，上海—纽约的即期运费为10403美元/FEU，与去年同期相比均下降了7%。运价下滑的主要原因是由于CPI持续升高，美国和欧洲等主要消费国的货物进口需求下降，特别是随着洛杉矶港口积压的集装箱被大批量送到沃尔玛和Target的配送中心之后，因牛鞭效应而产生的超量库存迫使这些商家紧急取消了尚未执行的中国厂商的订单，导致跨太平洋和远东欧洲航线的班轮货运需求减少。为保持班轮市场的供需平衡，同时应对远东欧洲部分港口的罢工潮，各家班轮公司在跨太平洋、跨大西洋及远东至欧地等主要航线第24周至第28周期间（6月13日-7月17日）的760个航次中，取消了75个航次，取消率为10%。其中，取消航次最多的是2M联盟，取消了27个航次；其次是THE联盟，取消了20个航次；海洋联盟则取消了7个航次。而进出口贸易商则在商讨要求班轮公司变更去年签订的协议运价，因为那些协议运价已经显著高于当前的即期运价。
在连续两年取得史无前例的巨额利润之后，班轮公司纷纷加快了新造船的步伐。作为全球最大、中国首艘2.4万TEU型集装箱船，长荣海运订造的“EVER ALOT”轮6月22日在上海沪东中华造船集团交付，这不仅表明中国在顶级超大型集装箱船建造领域取得又一重大突破，同时也意味着集装箱船舶大型化的步伐还在继续。该船交付后第一个停靠的码头是上海洋山港，之后执行远东到欧洲的首航。同一天，马士基宣布正计划订购最多12艘运力为1.6万TEU的甲醇燃料集装箱船，交易金额或超过22亿美元。为降低海运碳排放水平，班轮公司正在探索不同的路径。此前一天，全球最大的班轮公司MSC宣称其在中国新时代造船有限公司（简称新时代造船）订造了20艘液化天然气（LNG）动力双燃料集装箱船，包括10艘8100TEU型船和10艘11400TEU型船。如果这些船顺利交付，MSC的运力将增长近20万TEU。
过去2年里一直处于高位的全球班轮市场运价，推动了一些掌握货源的货代公司进入班轮市场。2022年上半年发生的典型案例有：继英国最大私人货代公司Uniserve、意大利货代公司RifLine相继成立集运班轮公司后，又一家英国货代公司Allseas Global Logistics于6月宣布，将与母公司Allseas Global集团旗下的集装箱服务供应商1st Containers一起，成立合资企业Allseas Shipping Company（ASC），专营中国以及孟加拉国至英国/欧洲的直达海运服务。
在上述各种因素的联合作用下，全球航运市场6月呈现微热的景气态势。计算可得，上海交通大学全球航运景气指数（SJTU Global Maritime Transport Prosperity Index，SMPI）6月的综合合成指数CI数值为32.13，相比5月的39.88略有下调，表明市场景气度与上个月相比稍弱，但继续处于正常略高状态，与2021年6月的35.12相比也显得稍弱，如图1所示，说明当前全球海运市场总体情况处于微热状态。
图1：SMPI综合合成指数13个月的变化趋势
再看图2所示的细分指数情况。2022年6月，SMPI的先行合成指数为21.76，低于5月的28.96，均为微热的水平，去年同期则是35.57，说明今年的热度低于去年。该指数下降的原因有四个方面：一是俄乌冲突对国际贸易的影响已经被市场消化，石油和粮食的价格上扬并没有直接转化为长期运输需求的显著增加。二是中国沿海珠三角和长三角的疫情封控，导致中国出口预期下降，抵销了俄乌冲突的影响。三是季节性因素，传统的6月就是全球海运市场，尤其是集装箱班轮市场旺季到来的时候。四是国际原油价格继续高位震荡，布伦特原油CFD价格6月1日以116.08开盘，而后一路上扬，6月14日达到本月最高点125.19，而后下滑至6月22日探底104.35，最后于6月29日回升到116.24，以109.20收盘。受上述因素影响，同期SMPI先行扩散指数为-3.60，表明未来海运市场将降低热度。考虑到去年同期该指数为2.27，可以预计，全球航运市场总体在2022年7月将降低热度。
一致合成指数2022年6月为58.14，表明现行全球海运市场处于热景气状态。干散货运输市场方面，波罗的海干散货运价指数BDI呈现窄幅震荡局面，6月1日的2633为本月最高值，之后在2186点（29日）上方震荡，收于6月30日的2240点，月度均值2389.45，5月均值为2943.05。原油运输市场方面，原油轮BDTI期租价格指数6月总体向上，6月1日以1104点开盘，6月6日1108为本月最低点，而后持续上扬至6月30日的1234最高点收盘，月度均值1169.65点， 5月均值为1139.86点。集装箱船方面，期租价格水平变化依然相当平稳，继续呈略微下降趋势。CTRI在6月3日为415.67点，到6月24日为414.45点，差值仅为1.22点，月度均值415.13点，低于5月422.17的月度均值。2022年6月在全球市场原油价格高位震荡且班轮市场需求锐减的影响下，船舶航次数的减少对势必降低对燃油的需求，燃油价格6月份价格呈现下降趋势，6月3日380cst新加坡为641.25美元每吨，6月24日为本月最低的582.25美元每吨；6月均值616.63美元每吨，对比5月为694.56美元每吨，对市场景气度的提升有一定的帮助。从一致扩散指数看，2022年6月为-8.02，去年同期为2.19，而上个月是1.19，表明在全球海运市场2022年7月份的一致指数的热度将出现下降。
图2：SMPI的先行、一致和滞后指数的计算结果
滞后合成指数，2022年6月为-14.07，景气度进入正常偏冷状态，略高于上个月的-22.28，低于去年同期的11.75，说明在全年全球航运市场景气度的情况下，船舶投资人前期扩充运力的愿望已经得到满足，开始进入观望状态。从滞后扩散指数看，2022年6月为0.86，而上个月该指数为-0.01，去年同期是0.383，可见市场对新造船订单出现一定的观望，新造船市场在2022年7月将呈现正常景气状态。
（赵一飞：上海交通大学行业研究院航运业研究团队负责人; 潘雨婷：数据整理及计算）
安泰主页