2022年7月，国际上重大政治事件迭出：日本前首相安倍晋三7月6日在日本奈良街边演讲时中枪，因出血过多抢救无效死亡；英国首相鲍里斯·约翰逊因遭受严重的信任危机，7月8日发表辞职声明，称将留任至“新领导人就位”；斯里兰卡总统拉贾帕克萨，在民众激烈的抗议行动中于7月13日出逃至马尔代夫，并于15日正式宣布辞职。鉴于日本在远东地区的重要性、英国在全球航运业中的重要地位以及斯里兰卡在印度洋航线上优越的地理位置，这些突发的重大政治事件对全球航运业的影响虽不直接，但其造成的间接及对未来长期影响令业内人士关注。
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（7月16日）在印度尼西亚峇厘岛举行的G20财长和央行行长会议上指出，俄乌战事愈演愈烈，加剧了对商品和能源价格的压力，全球金融条件的收紧程度超过预期。与此同时，与新冠大流行的干扰和重新出现的供应链瓶颈继续对全球各种经济活动造成冲击。她呼吁二十国集团（G20）采取紧急行动应对通胀，并警告如果价格持续走高，异常不确定的全球经济前景可能会变得更糟。7月26日，IMF发布预计，称2022年全球最大经济体美国的经济将增长2.3%，此前的预计是3.7%；第二大经济体中国的经济增幅将放缓至3.3%，而此前的预期为增长4.4%。联合国贸发会议（UNCTAD）7月发布的《全球贸易更新》称，由于利率上升、许多经济体面临通胀压力以及乌克兰冲突对全球经济的负面溢出效应，2022年上半年全球贸易额Trade Value明显上升，但是贸易量Trade Volume基本没有变化。为此，2022年全球经济增长预期被下调，国际贸易增长很可能会下降。
继6月美联储上调利率之后，7月21日欧洲央行宣布将三大关键利率均上调50个基点，这是欧洲央行11年来首次加息，结束了欧元区的零利率时代。欧洲央行公布关键利率后，欧元上涨约0.7%。欧洲央行表示会按照对物价稳定的坚定承诺，进一步采取关键措施，以确保通胀回到2%的目标。美联储7月27日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，美国就业市场依然强劲，不能认为已进入经济衰退。但美国经济增速的确放缓，避免引发衰退、实现“软着陆”的路径已经变窄，且有可能变得更窄。
俄乌军事冲突方面，7月3日，俄军及卢甘斯克民兵武装占领利西昌斯克市，从而完全控制了卢甘斯克州。俄罗斯总统普京表示，让俄军做短暂休整，准备后面更激烈的战斗。7月，俄乌军队在多个战场发生交火，北约援助的军事装备显著增强了乌克兰的军事实力，双方部队处于胶着状态。7月22日，乌克兰总统泽连斯基在《华尔街日报》刊登的一篇专访中说，在未收复被俄罗斯占领土地之前就停火，只让莫斯科有机会重整军队、补充军备后再发动进攻，从而使这场战争继续拖延下去，助长更广泛的冲突。我们国家认为，首先必须解放所有领土，然后我们才可以在谈判桌上讨论今后未来数百年，我们可以如何相处。
俄乌军事冲突升级扰乱黑海港口运转，叠加西方制裁影响，大量粮食滞留在俄罗斯和乌克兰无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食；俄方则否认上述指责，反称乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。经联合国及相关国际组织、各国政府多方斡旋，俄罗斯和乌克兰7月22日就黑海港口农产品外运问题在土耳其伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。俄罗斯同日发表声明说，俄方当天还与联合国签署有关俄罗斯农产品出口的谅解备忘录，旨在确保俄罗斯粮食和化肥畅通无阻地进入全球市场，消除美国和欧盟在金融、保险和物流领域设置的障碍，为遭受限制性措施影响的俄罗斯粮食和化肥出口争取豁免。这项备忘录有效期为三年。就在协议签字后的第二天，7月23日，乌克兰军方称，俄罗斯导弹击中乌克兰黑海港口敖德萨的基础设施，主要是一个泵房，但此次袭击不会影响粮食出运。俄罗斯证实俄军舰使用高精度导弹击中一艘位于敖德萨港的乌克兰军舰和一座储存了美国鱼叉反舰导弹的仓库。美国国务卿布林肯声明，敖德萨港口遭袭令人质疑俄罗斯的信誉，也破坏了联合国、土耳其和乌克兰将关键粮食运往全球市场所做的工作。联合国秘书长古特雷斯明确谴责这次袭击。欧盟外交官员则称，这次事件再次表明俄罗斯完全无视国际法和承诺。俄罗斯则辩称，协议的内容是开放粮食运输通道，并不是停战。尽管俄罗斯和乌克兰之后均表明将继续推进协议，但是俄罗斯方面宣称，如果俄罗斯农业出口障碍不能迅速消除，这项协议最终可能会告吹。7月31日凌晨俄罗斯向乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫进行猛烈轰炸，乌克兰最富裕商家之一的谷物出口商瓦达图尔斯基和妻子在“大规模”袭击中丧生。同一天，第一批17艘船正在敖德萨港口装载乌克兰粮食，其中16艘船已经装载了约58万公吨谷物，正在等待放行指令。
美国总统拜登7月12日从华盛顿启程前往以色列，之后访问巴勒斯坦约旦河西岸，最后一站是沙特阿拉伯，总共为期四天。据称，拜登这次中东之行的主要目的是重塑与沙特阿拉伯的关系，并希望得到沙特增产石油的承诺。但会面后的新闻发布表明，沙特还是希望与欧佩克成员在8月的会议上商讨方案，以采取一致行动。俄罗斯总统普京7月21日与沙特阿拉伯王储穆罕默德在电话中强调了在石油输出国组织（OPEC）与俄罗斯等非油盟产油国组成的OPEC+机制下加强协调的重要性。之前，普京7月19日在伊朗德黑兰与伊朗总统莱希和土耳其总统埃尔多安举行会谈。会后三国的联合声明重申对叙利亚主权、独立、统一和领土完整以及对联合国宪章宗旨和原则的坚定承诺，表示决心继续共同努力打击一切形式和表现的恐怖主义，并相信叙利亚冲突无法通过军事手段解决。
美国众议院议长佩洛西前往中国台湾的计划引起中国方面的强烈关注，中国外交部和国防部发言人7月多次发出严厉警告，声称“一切严重后果由美方负责”，“中国军队绝不会坐视不管”。一时中美之间剑拔弩张，令往来于中国南海和台湾海峡船舶的各家船公司颇为紧张。7月28日，中国国家主席习近平与美国总统进行了为时2小时20分钟的通话。会后，白宫方面声明，称两国首脑此次交流旨为“维护和深化美国和中国之间的沟通渠道，负责任地管理双方的分歧，并在我们的利益一致之处共同努力”。还介绍说，拜登和习近平讨论了一系列重要的双边关系课题，以及其他地区及全球问题，并责成双方团队继续跟进当天讨论的事项，特别是关于应对气候变化与卫生安全方面的问题。在台湾问题上，拜登重申，美国的一个中国政策没有改变，并强调，美国坚决反对单方面改变现状，或破坏台海和平与稳定。拜登和习近平在通话中同意由双方团队安排，在一个适当的时间点进行面对面的会晤。7月31日，美国众议院议长佩洛西女士发表声明称，她率领的美国议会代表团将于8月1日起访问新加坡、马来西亚、韩国和日本。看到这个名单里没有台湾，着实令远东地区国际海运界人士松了一口气。
新冠疫情方面，7月8日，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）突发事件委员会举行会议，认为新冠疫情不再是“大流行（Pandemic）”，而是构成“国际关注的突发公共卫生事件”（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），这说明新冠疫情总体上有所缓解。但是WHO秘书长谭德塞7月12日在日内瓦的记者会上说，“病毒正在自由传播，各国并未根据自身能力有效管理疾病负担”，“我担心持续上升的确诊病例会给本就紧张的卫生系统和医疗人员进一步带来压力。我还担心死亡人数的上升趋势”。新冠确诊病例人数总体上2022年7月高于6月：全球最高日新增病例数达到1199864（12日），2021年7月的最高值不超过70万；日死亡人数最高是7月27日的2745例，高于6月的最高值1953例，但仍然低于2020年3月下旬之前，表明奥秘克戎毒株的致死率显著低于之前的各种毒株。在这一情形下，无论是美国还是欧洲国家基本都继续放松对疫情的控制。受此影响，美国2022年7月的日新冠确诊新增人数继续逐步缓慢提高，7月21日的152219例是本月的最高值，高于6月的最高值141828例（23日）。也就是在7月21日，美国总统拜登确认感染新冠病毒。23日美国白宫医生奥康纳说拜登的病况持续改善，初步病毒排序显示他感染的很可能是奥密克戎BA.5毒株。27日奥康纳通过备忘录报告，拜登的新冠检测已经连续2次阴性。30日，拜登的新冠检测再次显示阳性，虽然没有新的症状，但还要继续隔离观察。在中国，本次疫情的重点城市上海7月处在逐渐恢复正常状态的轨道上，不少街区实行核酸3天2检的筛查，一旦发现病例，其所逗留的部分街区就会实行封控。同时在北京、广东、甘肃等地也有零星出现，7月中国大陆每日新增新冠确诊人数最高是19日的237例，较6月略有上升。由此中国的累计确诊总数在5月底继续保持全球排名第110位，与上月相同。到7月31日，全球新冠确诊人数累计排名前五的国家依次是：美国、印度、法国、巴西和德国，法国超过了巴西；累计因新冠死亡人数列前五的国家依旧为美国、巴西、印度、俄罗斯、墨西哥（以上数据取自www.worldometers. info）。
WHO紧急委员会7月21日开会讨论及评估是否应宣布猴痘为影响全球的紧急事件，但仍无法达成共识。委员会有9人反对、6人赞成。在此情况下，WHO总干事谭德塞7月23日宣布，将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件PHEIC。这也是WHO首次在专家委员会无法达成一致及没有发出劝告的情况下，就由总干事自行决定宣布的PHEIC。谭德塞的解释是，这是考虑到猴痘疫情的蔓延速度，以及根据《国际卫生条例》考量的五个因素。但就该病毒传播方式来看，其对全球经济的影响大概率将显著小于同为PHEIC的新冠疫情。作为当前情况较为严峻的国家，美国疾病控制和预防中心数据显示，截至7月29日，全美累计报告猴痘确诊病例5189例，其中纽约州确诊病例最多，为1345例。纽约州州长凯茜·霍楚尔29日宣布纽约州进入紧急状态。
为期2天的“2022年供应链部长级论坛”于7月20日闭幕，澳大利亚、巴西、加拿大、民主刚果、欧盟、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、墨西哥、荷兰、韩国、新加坡、西班牙、英国和美国共18个经济体发表《关于全球供应链合作的联合声明》，明确供应链合作四大原则，提出“基于国际伙伴关系建设集体的、具有长期复原力”的供应链，承诺将共同解决近期的运输、物流和供应链中的中断和瓶颈问题。根据声明，为提高供应链韧性，各国提出以下几项供应链合作原则：透明度、多样化、安全和可持续性，并坚持高标准的劳工环境，包括防止强迫劳动，满足未来需求的劳动力发展。
2021 年 7 月 14 日，欧盟委员会提出了“Fit for 55（减碳55）”的一揽子计划，提出了包括能源、工业、交通、建筑等在内的12项更为积极的系列举措，承诺在2030年底温室气体排放量较1990年减少55%的目标。委员会建议将航运纳入欧盟碳排放交易体系（EU ETS）。为此，马士基发布公告称，他们计算出了该计划对其带来的潜在成本，并推算出为此需要转嫁给托运人的合理费用，并计划从2023年第一季度开始，向客户征收碳排放附加费。计划第一批征收费用的航线有五条：⑴远东至北欧，干箱170欧元/FFE，冷藏255欧元/FFE；北欧至远东，干箱99欧元/FFE，冷藏箱149欧元/FFE；北欧至美国，干箱184欧元/FFE，冷藏箱276欧元/FFE；南美西海岸至欧洲，干箱213欧元/FFE，冷藏箱319欧元/FFE；中东至北欧，干箱106欧元/FFE，冷藏箱159欧元/FFE。
美国洛杉矶、长滩以及奥克兰三大港口的卡车司机宣布要举行罢工活动以抗议加州一项名为“AB5”的法案，这对本就拥堵的美国港口来讲可谓是雪上加霜！与此同时，由于与雇主的工资谈判陷入僵局，德国码头工人于当地时间7月14日6:00开始进行长达48小时的罢工活动。12,000名港口工人的罢工将使汉堡、不来梅港和威廉港等主要集装箱枢纽港的运营陷入瘫痪，这将是日益激烈的劳资纠纷中第三次，是最长的一次罢工，也是德国40多年来最长的港口罢工。这就给已经比较拥堵欧洲港口增加了巨大的压力。费利克斯托的一位承运人表示：“我们没有其他港口可以处理运往德国的货物，安特卫普和鹿特丹港已箱满为患，所以如果发生这种情况，我们的船只能陷入排队等待泊位的窘境。”这些罢工导致码头作业效率下降，船舶延误加剧。此外低效的美国铁路拖累了码头运作效率。到7月中旬，超过15 亿美元的到港货物在内陆等待铁路服务，贸易流正从洛杉矶和长滩港口脱轨。总共有 33,484 个集装箱在码头里面存放了 9 天多。这些集装箱占用了港口宝贵的空间，抑制了贸易的流动性。由于西海岸港口后方的集疏运不畅，一些班轮公司指令一些班轮穿过巴拿马运河，到美国东海岸港口停靠卸船，也引发了东海岸港口的拥堵，如佐治亚州泰碧岛和纽约新泽西港。
受美国CPI上涨以及上半年在途库存变为在库库存的影响，美国买家7月的运输需求显著下降。尽管远东到北美的班轮船期继续处于严重延误的情况，班轮公司为减少延误也取消了不少航班在美西港口的挂靠，但这些有效运力下降的幅度还是小于需求下降的幅度，因而班轮市场运价继续维持6月下跌的状态，继续走低。到7月底远东到北美的运价已经出现跌入6K美元/FEU的情况，相比年初几乎腰斩，但仍然比2020年同期高出不少。透过不断披露的各家班轮公司2022年半年报预告可以发现，上半年，全球各大班轮公司依旧赚得盆满钵满，令全球其他行业的投资人垂涎。面对全球班轮市场运价下跌的颓势，同时也是在总部所在国政府的要求下，一些班轮公司主动采取降价措施，例如达飞轮船就宣布，自2022年8月1日起，即期运价将打8折。但是马士基则对丹麦政府降低运费的要求说不。
受到6月美国《海运改革法案》实施的影响，欧洲货运、物流及海关服务协会（CLECAT），欧洲私营港口和码头联盟（FEPORT），欧洲托运人委员会（ESC），欧洲驳船联盟（EBU），全球托运人论坛（GSF），欧洲拖轮船东协会（ETA），国际公路、铁路联合运输联盟（UIRR），国际货运代理协会联合会（FIATA），国际搬家协会（IAM），国际搬家联合会（FIDI）十家国际组织本月向欧盟委员会（European Commission）递交了一封联名信，要求欧盟委员会立即审查集装箱运输市场中，关于班轮公司集体竞争豁免的相关条例。他们认为，尽管新冠肺炎疫情带来了显著的需求变化，但班轮公司有能力应对这些问题，而不是以牺牲欧洲消费者的利益为代价。目前班轮公司享受的竞争豁免的优势，并没有公平地体现出来，这是不正常的，应该对这一法规进行审查。
德鲁里最近发布的《集装箱普查与租赁年度回顾与预测2022/23》报告显示：到2021年，全球集装箱数量增加了13%，达到近5000万标准箱，其中约有600万标准箱是正常情况下不需要的。这些多余的集装箱之所以出现在市场上，就是因为2020-2021年全球班轮市场“一箱难求状态下班轮公司、物流公司甚至货主向造箱厂投下了大量的造箱订单。这些“多余”的集装箱未来一定会在市场上流转，成为一种特定的国际货物运输资源，补充包括班轮公司在内的各类承运人和货主的不时之需。
7月中旬，达飞集团旗下物流子公司CEVA Logistics 宣布已经完成对非洲物流服务商、东非第一大货代Spedag Interfreight。此次交易完成后，基华物流的网络进一步覆盖肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、卢旺达和南苏丹等24个地区，从而进一步加强 CEVA全球端到端物流能力。类似的收购不仅仅发生在班轮公司与物流公司之间，同时也发生在大型跨国公司和物流公司之间，如韩国的大象食品集团(Daesang Corp)近期收购了一家北美的3PL第三方物流公司Traffix。但是显然，两种收购的目的是完全不同的，班轮公司收购物流公司是为了保持甚至扩张其市场份额，而跨国制造零售企业收购物流公司则是为了保证其供应链的韧性。
在俄乌冲突的影响下，全球能源危机和粮食危机为干散货市场带来了机会，尤其是一直以来因为较高碳排放而被逐渐放弃的煤炭贸易又因为俄罗斯天然气的“断供”而逐渐兴旺起来。随后不断升级的制裁只会加剧天然气的供需失衡，促使欧洲和亚洲的发电厂争相确保煤炭供应，从而提升全球范围内的煤炭海运需求。同样作为干散货重要货种的谷物，长时间的短缺将随着联合国、土耳其、俄罗斯和乌克兰的两个三方协议而缓解，同时也会在短时间内释放大量运输需求，提振干散货海运市场。
在上述各种因素的联合作用下，全球航运市场7月继续呈现微热的景气态势。计算可得，上海交通大学全球航运景气指数（SJTU Global Maritime Transport Prosperity Index，SMPI）7月的综合合成指数CI数值为25.06，相比6月的32.22略有下调，表明市场景气度与上个月相比稍弱，但继续处于正常略高状态，与2021年7月的31.94相比也显得稍弱，如图1所示，说明当前全球海运市场总体情况处于微热状态。
图1：SMPI综合合成指数13个月的变化趋势
再看图2所示的细分指数情况。2022年7月，SMPI的先行合成指数为20.10，低于6月的22.32，均为微热的水平，去年同期则是31.82，说明今年的热度低于去年。该指数略有下降但依旧保持微热状态的原因有四个方面：一是俄乌冲突对国际贸易的影响已经被市场消化，石油天然气和粮食价格的高位运行反而抑制了消费和贸易量，使得海运需求下降。二是新冠疫情下突发事件增加，导致国际贸易企业的风险管理意识增强，国际贸易订单数量相比之前增长有限。三是季节性因素，传统上7月就是全球海运市场，尤其是集装箱班轮的市场旺季，但是尽管班轮运价在下行通道，今年旺季的订舱需求并不象往年那么旺盛。四是国际原油价格高位震荡下行，布伦特原油CFD价格7月1日以109.49开盘，7月5日达到本月最高点114.75，7月14日探低至94.50，最后于103.89收盘。受上述因素影响，同期SMPI先行扩散指数为-3.48，表明未来海运市场将降低热度。考虑到去年同期该指数为-1.02，可以预计，全球航运市场总体在2022年8月热度将持续降低。
一致合成指数2022年7月为56.52，表明现行全球海运市场处于热景气状态。干散货运输市场方面，波罗的海干散货运价指数BDI呈现窄幅震荡下行局面，7月1日的2214为本月最高值，之后一路下行，偶有震荡，收于7月29日的1895点，也是本月的最低点，月度均值2076.95，6月均值为2389.45。原油运输市场方面，原油轮BDTI期租价格指数7月总体向上，7月1日以1224点开盘，7月4日1222为本月最低点，而后持续上扬至7月22日的1485，为本月最高点，收盘于1466，月度均值1381.05，6月均值为1169.65。集装箱船方面，期租价格水平变化依然相当平稳，继续呈略微下降趋势，下降幅度略有放大。CTRI在7月1日为410.72，到7月29日为393.02，差值为17.7点，月度均值397.60点，低于6月415.13的月度均值。2022年7月在全球市场原油价格高位震荡下行且班轮大量航次被取消的影响下，航运市场对燃油的需求降低，燃油价格呈现下降趋势，7月1日380cst新加坡为598.25美元每吨，7月15日为本月最低的460.75美元每吨，到7月29日又上升为486.50美元每吨；7月均值507.50美元每吨，对比6月为616.63美元每吨，对市场景气度的提升有一定的帮助。从一致扩散指数看，2022年7月为6.50，去年同期为2.09，而上个月是-3.32，表明在全球海运市场2022年8月份一致指数的热度下降幅度将有所缓解。
图2：SMPI的先行、一致和滞后指数的计算结果
滞后合成指数，2022年7月为-4.82，景气度进入正常偏冷状态，略高于上个月的-13.78，低于去年同期的-8.16，说明在全年全球航运市场景气度的情况下，船舶投资人前期扩充运力的愿望已经得到满足，进入观望状态。从滞后扩散指数看，2022年7月为-0.54，而上个月该指数为0.72，去年同期是1.22，可见市场对新造船订单出现一定的观望，新造船市场在2022年8月将呈现正常景气状态。
（赵一飞：上海交通大学行业研究院航运业研究团队负责人; 潘雨婷：数据整理及计算）
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