在乌克兰局势还不明朗的形势下，5月9日俄罗斯在莫斯科举办了纪念反法西斯战争胜利的红场阅兵，十分引人瞩目。俄乌之间的停战谈判处于暂停状态。经历了一个月的残酷战斗之后，俄罗斯军队于5月21日完全控制了亚速钢铁厂及其地下空间，乌军及亚速营总计有2439人投降（泽连斯基称之为“撤退”）。马里乌波尔市的战斗就此告一段落，但乌克兰东部的多个城市里，仍然有激烈的战斗。以美国为首的北约持续向乌克兰提供军事援助，而俄罗斯则继续朝着实现其最低军事目标的方向努力。
美国农业部发布的作物进展周报显示，截至5月1日，春小麦播种进度为19%，而去年同期46%，五年均值28%；春小麦出苗率5%，去年同期13%，五年均值7%，和冬小麦一样低于平均值。同时，干旱、洪水和热浪持续威胁着从美国到法国到印度的小麦产量，也加剧了乌克兰产量的萎缩。鉴于本国小麦产量下降10%至50%的预计，为保障印度及领国的粮食安全，印度贸易署5月14日下令禁止本国小麦出口，仅已签发信用证的出口可以继续。全球范围内只有俄罗斯的小麦处于大丰收的局面。据专家预测，2022年俄罗斯粮食总产量可能会达到1.3亿吨，小麦产量达8700万吨，创历史最高纪录。据联合国粮农组织数据，俄罗斯是世界上最大的，乌克兰则位居第五。两国合计占全球大麦供应的19%、小麦供应的14%和玉米供应的4%，占全球谷物出口量的1/3以上。受此影响，今年以来，全球小麦价格已上涨44%，大米价格上涨16%。七国集团农业部长13日至14日在德国斯图加特召开会议，讨论俄乌冲突导致的全球粮食安全问题。会议后发表公报，呼吁俄罗斯停止对乌克兰基础设施的打击，特别是港口和铁路，并允许乌克兰出口至少2500万吨粮食。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14日回应说，小麦涨价是因为西方国家在美国压力下对俄施加制裁造成的。
芬兰和瑞典决定启动加入北约的程序。俄罗斯表示，此举并不对其构成直接威胁，但是如果今后北约军事基础设施在两国领土上的扩张，必然会引起回应。5月22日，俄罗斯停止向芬兰提供电力和天然气，理由是芬兰拒绝用卢布支付相关费用。芬兰成为继波兰、保加利亚后，第三个被俄“断气”的国家。资料显示，2021年之前，芬兰每年消耗的天然气约68%进口自俄罗斯。
16日，欧盟委员会发布2022年春季经济展望报告，称考虑到俄乌冲突的影响，预计2022年和2023年欧盟经济将分别增长2.7%和2.3%，低于今年2月冬季展望报告中预测的4%和2.8%。报告还预计，2022年欧盟通胀率将达到6.8%的历史最高水平。欧洲理事会主席米歇尔5月30日深夜就在社交网络推特发文称欧盟27国已就第六轮对俄制裁达成了一致，立即禁止进口75%的俄罗斯石油，到了今年年底从俄罗斯进口的石油将削减90%。此外，制裁方案还包括将俄最大银行俄罗斯储蓄银行排除出环球银行间金融通信协会系统（SWIFT）。
美国-东盟特别峰会12日至13日在华盛顿召开。东盟十国中除缅甸和菲律宾外，八国领导人聚集白宫。会上，美国提出“印太经济框架（IPEF）”的同时，抛出了1.5亿美元的绣球，涵盖基础设施、安全、抗疫等领域，其中包括6000万美元的海事计划、4000万美元的清洁能源基础设施建设计划，以及1500万美元的抗疫资金等。拜登总统22日结束对韩国进行为期三天的访问后又赴日本，23日下午，在东京正式宣布启动“印太经济框架”，美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。在俄乌冲突如火如荼的时刻，美国总统花大力气推进IPEF的远东之行，同时IPEF的成员与RCEP成员高度重合，令全球不得不关注其与早先的TPP及RCEP的差异。
新冠防疫方面，2022年5月创下了三年以来5月的新纪录：全球最高日新增病例数达到970753（13日），高于2021年5月的861080（6日），之后缓慢下降，收于5月31日的564777；日死亡人数最高是5月5日的2769例，收于5月31日的1503例。这表明新冠疫情全球范围内相对缓解，但仍处于高位。《自然》杂志上发表的文章《Limited cross-variant immunity from SARS-CoV-2 Omicron without vaccination》对奥秘克戎的影响做出了乐观的判断。尽管新冠大流行还远未结束，但是无论是美国还是欧洲国家基本都已经放松了对疫情的控制。受此影响，美国2022年5月日新冠确诊新增人数继续逐步缓慢提高，5月1日的49749例是本月的最低值，最高值则为5月19日的130847例，收于5月31日的65741例。欧洲国家如德国、意大利、法国等的状况处于日均万例以上的相对高位。亚洲的印度、日本、韩国日均也在万例以上。在中国，新冠疫情出现了过去2年中从未有过的现象，上海5月继续实行全市域封控，至下旬局部区域解封。北京也出现了散布式的病例。严厉的封控措施起到了作用。5月中国大陆每日新增新冠确诊人数最高是2日的865例，之后下降，5月31日为35例。由此中国的累计确诊总数在5月底继续保持全球排名第110位，与上个月相同。到5月31日，全球新冠确诊人数累计排名前五的国家依旧是：美国、印度、巴西、法国和德国；累计因新冠死亡人数列前五的国家依旧为美国、巴西、印度、俄罗斯、墨西哥（以上数据取自www.worldometers.info）。
5月，全球航运市场引人注目的应该是波罗的海国际航运公会（BIMCO）法律文件委员会会议审议通过了《统一杂货租船合同2022版》(GENCON 2022，金康 2022)，完成了该合同自1922年首次发布后100年来的第3次修订。BIMCO于2018年4月启动本次金康合同修订工作，组织了全球船东、货主、法律界、保险业、经纪人、代理人、行业协会及航运交易所等13个相关机构代表组成修订委员会。值得一提的是，中远海运散货运输有限公司作为亚太地区三名代表之一，从修订委员会成立开始4年多来，全程代表中远海运集团参与合同的修订。这是BIMCO一百多年历史以来，中国大陆船东第一次以修订委员会成员身份参与标准合同修订。
德国资管公司DekaBank签署“波塞冬原则”（Poseidon Principles），意味着该原则的缔约成员增至28家，包括欧洲19家、美国2家、新加坡1家、日本6家，覆盖全球超50%的航运贷款总额。波塞冬原则由业内领先的多家银行于2019年推出，呼吁贷方确保其航运业务符合国际海事组织（IMO）的目标，即到2050年，温室气体排放量与2008年相比至少减少50％。
近期，联合国国际劳工组织 (ILO)再次召集了来自世界各地的船东和海员工会之间的最新一轮双边谈判，分别由国际航运公会(ICS)和国际运输工人联合会(ITF)负责协调。在2021年 9 月由ILO组织的上一轮谈判中，船东和海员约定从 2022年7月1日起将最低日工资定为648美元。本轮谈判船东和海员达成了最低工资的新协议，即从 2023年1月1日至2025年1月1日期间每年增加日工资并最终达至673 美元，具体为：截至2023年1月1日，658美元。截至2024年1月1日，为666美元。截至2025年1月1日，为673美元。
太平洋海事协会（Pacific Maritime Association）和美西码头工人工会ILWU（International Longshore Workers Union）的谈判引来全球航运业从业者的关注。涉及22000名码头工人与雇主之间的协议将于6月30日到期，该协议涵盖洛杉矶港（LA）与长滩港（LB）在内的29个港口，处理约美国40%的进口集装箱。ILWU总裁威利亚当斯在5月6日的一封公开信中表示，自动化不仅会扼杀工作，而且不会运送更多货物，除了失业之外，自动化还构成了巨大的国家安全风险，因为它使我们的港口面临被黑客入侵的风险，就像其他自动化港口所经历的那样。由于西海岸有几千名码头工人，尽管美国政界人士不希望这些码头工人罢工来增加美国经济的通胀压力，但罢工风险始终存在。
集装箱班轮市场，Alphaliner最新统计数据显示，截至2022年5月8日，长荣海运超越日本最大的班轮运营商ONE（日本的海洋网联船务公司，Ocean Network Express），排名挤进全球第六位，总运力达1,509,654TEU。目前长荣海运运营船舶201艘：自有船舶122艘，租赁船舶79艘，另外还拥有65艘订造运力达627,196TEU。同时，Alphaliner对5月1日至5月15日之间往返于远东和欧洲的27个班轮航次的完成情况进行了分析，结果显示，欧洲港口拥堵严重：该航线的船舶返回远东的时间平均比预定时间晚20天，高于2月份的平均17天，海洋联盟的船期可靠性相对最高，平均延误17天；其次是2M联盟，平均延误19天；THE联盟的航运公司表现最差，平均延误为32天。德鲁里称年度第21-25周，全球三大航运联盟陆续合计取消58个航次，其中取消航次最多的是2M联盟达到23个航次，THE联盟达到20个航次，最少的海洋联盟取消15航次。取消航次的原因，一是因为其中一部分船期延误已经严重延误，实际完成已不可能；二是为了将运价维持在一个较高的水平。
中国，上海的防疫措施5月继续执行，大部分居民都足不出户，员工大多在家工作。企业运转效率显著降低，各项经济指标呈现出历史低位。尽管上海港口运作正常，但是上海制造业所具有的两头在外的运作特点，其原材料和产品出入的停顿也就影响到上海港的货物总吞吐量。为增强上海港对长三角地区外向型经济的支持能力，上海国际港务集团联合班轮公司推出了包括港区堆存费、滞箱费、滞期费等费用的减免措施，海关总署指导长三角地区五大海关联合行动，为上海港进出的货物提供一体化服务。北京和天津的疫情也在缓慢的蔓延，导致大部分区域被封闭，生产物资的进出也受到影响。天津港的货物吞吐量的增幅相比往年也有所下降。南方的广州和深圳港口业务则有较好的表现，很好地支撑了华南和华中地区制造业的供应链。在外贸运输不振的同时，内河货物运输发展平稳，成为各大城市能源和粮食供应的重要保障。
在上述各种因素的联合作用下，全球航运市场5月呈现热的景气态势。计算可得，上海交通大学全球航运景气指数（SJTU Global Maritime Transport Prosperity Index，SMPI）5月的综合合成指数CI数值为41.12，相比4月的39.22略有上升，表明市场景气度好于上个月，处于热的状态，与2021年5月的29.63相比高出一个层级，如图1所示，说明当前全球海运市场总体情况处于热的状态。
图1：SMPI综合合成指数13个月的变化趋势
再看图2所示的细分指数情况。2022年5月，SMPI的先行合成指数为30.86，高于4月的22.54，均为微热的水平，去年同期则是35.91。该指数上升的原因有四个方面：一是季节性因素。与往年一样，5月的国际货物贸易交付频率明显高于4月，因而对国际海运的需求上升。二是中国对外出口的影响。中国沿海珠三角和长三角的疫情封控，导致中国出口预期下降，其中一部分转移到了东南亚国家。当地落后的交通基础设施使得大船优势难以发挥，小船的运价上扬。三是俄乌战争导致的全球粮食和能源紧缺。作为全球小麦最大和第五的小麦出口国，都依赖黑海沿岸港口出口小麦，但是由于俄乌冲突导致黑海停航，主要消费国都在抢购小麦，并着急运回国内，于是形成了干散货市场运价的上扬；同时俄罗斯因波兰、保加利亚等国拒绝用卢布结算天然气贸易于4月底中止对该两国的天然气管道供应，5月底再遭天然气断供的还有丹麦和荷兰，使得相关国家不得不从海上运输石油和天然气以解决能源需求，令市场预计未来石油运输的需求将大于供给。四是国际原油价格高位波动，布伦特原油CFD价格开盘106.30美元/桶，收盘116.25美元/桶，最低在11日探底101.30美元/桶，最高出现在31日的120.80美元/桶。受上述因素影响，同期SMPI先行扩散指数为2.53，表明未来海运市场将保持热的景气度。考虑到去年同期该指数为0.25，可以预计，全球航运市场总体在2022年6月保持热的景气状态。
图2：SMPI的先行、一致和滞后指数的计算结果
一致合成指数2022年4月为69.72，表明市场处于热的景气状态。干散货海运市场方面，波罗的海干散货运价指数BDI呈现一个倒V字型，自5月3日的2412点上升至5月23日的3369点，为本月最高，而后下降至5月31日的2566点。月度均值2943.05，4月的均值为2220.37。原油海运市场方面，原油轮BDTI期租价格指数5月波澜不惊，5月3日以1233点开盘，之后持续缓慢下降，5月19日到达本月最低点1101，收于5月31日的本月最高的1119点，振幅显著降低，月度均值1139.86点，低于出4月的1506点366.14，降幅显著。集装箱船方面，期租价格水平变化依然相当平稳，波动略高于上个月，呈略微下降趋势。CTRI在5月1日为427.90点，到5月26日为415.67点，月度均值422.17点，对比3月的月度均值为431.35。2022年5月在全球市场原油价格上扬的情形下，船舶燃油价格5月份价格呈现反向下降的趋势，5月6日380cst新加坡为773.50美元每吨，5月26日降为660美元每吨；5月均值694.56美元每吨，对比3月为717.40美元每吨，对市场景气度有一定的提振。从一致扩散指数看，2022年5月为2.96，去年同期为1.16，而上个月是-0.29，表明在全球海运市场2022年6月份的一致指数的热度将继续保持。
滞后合成指数，2022年5月为-23.76，景气度进入微凉状态，低于上个月的-22.01，更低于去年同期的-4.88，说明在全年全球航运市场景气度的情况下，船舶投资人前期扩充运力的愿望已经基本得到满足，现有船厂的生产能力不再支持新造船订单的快速增加。从滞后扩散指数看，2022年5月为-0.22，而上个月该指数为-1.01，去年同期是1.037，可见市场新造船订单出现一定的观望，新造船市场在2022年6月继续呈现正常景气状态。
（赵一飞：上海交通大学行业研究院航运业研究团队负责人; 潘雨婷：数据整理及计算）
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