2020年7月7日，上海交通大学安泰经济与管理学院（以下简称安泰经管学院）副院长吴文锋教授带队，对市国资委企业高质量发展“金融服务类”企业进行了调研访谈，此次调研企业为海通证券、上海银行和太保集团。参加此次调研的有债券行业、会计审计行业、中国银行行业、金融科技行业、支付行业、传媒行业等多个行业研究团队。
海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”）马中先生首先介绍了海通证券的发展情况。海通成立于1988年，截至2019年12月末，公司总资产突破6300亿元、归属母公司净资产突破1200亿元，分别排名行业第二、第三位。公司拥有卓越的综合性业务平台和成熟的海外业务平台。2019年，公司实现营业收入344亿元，归属母公司净利润95.2亿元，排名行业第二。分类评价结果继续保持行业最高水平A类AA级。经过32年的发展，公司逐步完善了集团化、国际化的战略布局，基本建成了以证券为核心，业务涵盖期货、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。
之后中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下称“中国太保”）姚琳女士介绍了中国太保的发展情况。中国太保是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司基础上组建而成的保险集团公司，总部设在上海，是国内领先的综合性保险集团，并是首家A+H+G（上海、香港、伦敦）三地上市的保险公司。太平洋保险牢牢把握高质量发展主线，积极推动转型发展，实现了经营业绩稳健增长。公司连续9年入选《财富》世界500强，排名进至第199位。2019年，公司实现营业收入3854.89亿元，同比增长8.8%；集团净利润为277.41亿元，同比增长54.0%；集团总资产过去三年以14.4%的年复合增速增长，达15283.33亿元。在监管机构年度保险公司服务评价中，太保产险、太保寿险连续三年获得行业最高评价AA级。
疫情后中国太保主动求变，创新发展模式。“产品+服务”新模式助推寿险个人客户业务发展。“太保家园”高端养老社区加快布局，在成都、杭州、上海、南京等城市落地，“太保蓝本”为代表的健康服务体系不断完善。产险业务综合成本率持续优化，车险客户经营能力不断增强，农险、保证险、责任险等新兴领域高速发展，非车险保险业务收入占比大幅提升至30.7%。长江养老在已启动的30个省市级职业年金计划受托人评选项目中100%中选。科技赋能提升响应能力，两地三中心科技支撑体系成型；“太保云”核心业务系统实现了亿级客户响应，太平洋保险APP全面升级，用户绑定突破3000万。
最后上海银行孙蕾女士也介绍了上海银行的情况。上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，近年来通过推进专业化经营和精细化管理，着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色，不断增强可持续发展能力。上海银行目前形成长三角、京津冀、粤港澳大湾区和中西部重点城市的布局框架；发起设立境外子公司上海银行（香港）有限公司，并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司。上海银行自成立以来市场影响力不断提升，截至2019年末，总资产22370.82亿元，较上年末增长10.32%；实现净利润202.98亿元，同比增长12.55%。在英国《银行家》杂志公布的2019年全球银行1000强中，按一级资本排名位列全球银行业第68位；多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”。
此次调研是上海市国资委发起的《市国资委监管企业的高质量发展评价体系设计》课题的重要组成部分，由安泰经管学院副院长吴文锋教授担任课题组组长。吴文锋副院长在调研访谈结束时也对三家企业不约而同地提到服务国家战略和社会民生的责任担当予以了肯定，希望金融服务类企业能合作创新，坚定不移地走高质量发展道路。
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