新形势下的有色行业
——在上海交通大学安泰学院的授课 中铝集团董事长 葛红林（2019年6月28日）
各位老师，各位同学：
交大安泰作为中国著名的商学院，以行业研究为抓手，从多个层面、从多个学科角度着手研究行业现状和未来趋势，形成实践、学术、教学之间的良性循环，连续两年位列亚太商学院排行榜第一位，很高兴受邀来到安泰经管学院参加此次“行业研究系列讲座”。今天希望通过与大家的交流探讨，能够碰撞出更多促进我国制造业，特别是有色行业高质量发展的思想火花。
第一部分 中铝集团简介
说到中铝集团，望文生义，很容易理解为该集团的主业是金属铝，其实不然，作为中央管理的国有重要骨干企业，经过18年的发展，已经从铝业发展成为全球最大的有色冶金企业，2018年位列《财富》世界500强第222位。就铝行业来说，世界上有美国铝业、俄国铝业、德国铝业、加拿大铝业，从称呼上可见，冠以国家的名称，体现铝业对于一个国家的重要性。
中铝集团拥有三个中字头板块企业，分别是中国铝业股份有限公司、中国铜业有限公司、中国稀有稀土股份有限公司，他们代表了集团在全国铝行业、铜铅锌行业、稀有金属及稀土材料行业的核心地位。其中，中铝股份在纽约、香港和上海三地上市，是全球最大的集矿山、氧化铝、电解铝于一体的领军企业。中国铜业有限公司，拥有云铜股份、驰宏锌锗两家上市公司，是集铜锌金等矿山、冶炼、加工全产业链的跨国集团公司，是综合实力位居全国第一的领军企业。中国稀有稀土股份有限公司，是集镨、钕、镝、铕、铒、钆等全球不可或缺的稀土材料于一体，拥有矿山、分离、萃取、加工全产业链的行业领军企业。
此外，集团还拥有中铝国际工程技术公司，是全球唯一集地质勘查、工程设计、装备制造、建筑安装、工业服务等一体化的有色金属工程技术公司，承担了全球绝大多数新建的有色金属工程。
第二部分 关于有色行业的管理体制
一、宏观：由发改委牵头管理
国务院发展改革委是负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡的宏观调控部门。
现任分管领导林念修副主任。
产业司组织拟订综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划。会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。
产业协调司分管领导夏农巡视员。
二、中观：由工信部牵头管理
工业和信息化部是负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新的行业管理部门。主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。
分管行业协调的领导是王江平副部长。
原材料司承担钢铁、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇、农药）、建材等的行业管理工作；研究国内外原材料市场情况并提出建议。
原材料司分管领导是常国武副司长。
三、微观：由市场化的企业实体构成（单位：万吨）
1、铝行业
上游企业（氧化铝）：中铝集团（2000）、魏桥（1800）、信发集团（1600）
中游企业（电解铝）：中铝集团（740）、中国宏桥集团（646）、信发（380）
下游企业（铝加工）：中铝集团（180）、忠旺（88）、南山（85）
2、铜行业
上游企业（铜精矿）：五矿（60）、中铝中国铜业（32）、江铜（20.83）
中游企业（铜冶炼）：江铜（146.37）、铜陵（132.86）、中铝中国铜业（130）
下游企业（铜加工）：江西铜业（117）、江润铜业（77）、金田（76）、中铝中国铜业（56）
3、铅锌行业
上游企业（铅锌精矿）：中铝中国铜业（49.3）、紫金矿业（43.9）、中经岭南（42.4）
中游企业（锌冶炼）：中铝中国铜业（90）、五矿（63）、河南豫光（42）
下游企业（铅锭）：五矿（71）、中铝集团（57）、陕西有色（41）
4、镍行业
镍冶炼企业：金川（13.5）、新疆新鑫（1.03）
红土镍矿：青拓（15）、广西银亿（0.28）
5、稀土行业
六大稀土集团（稀土氧化物）：中国北方稀土集团（5.95）、中铝中国稀有稀土（1.94）、中国南方稀土（1.59）、广西省稀土产业集团（1.06）、五矿（0.57）、厦门钨业（0.4）
6、钨行业
矿山企业（钨精矿）：中钨高新（1.92）、江西钨业（1.38）、厦门钨业（1.05）
提炼企业（钨原料）：中钨高新（1.90）、江西钨业（1.33）、厦门钨业（1.36）
7、钼行业
矿山企业（钼精矿）：金堆城钼业（4.75）、洛阳栾川钼业（3.42）、伊春鹿鸣钼矿（3）
8、锡行业
锡冶炼企业（精炼锡）：云南锡业（7.7）、云南乘风股份（2）、广西华锡（0.94）
9、锑行业
锑冶炼企业（精锑）：湖南辰州矿业（1.54）、冷水江市锑品行业协会（1.36）、锡矿山闪星锑业（1.26）
10、硬质合金
中钨高新（0.98）、厦门钨业（0.7）、章源钨业（0.18）、欧科亿（0.14）
四、贯通宏观、中观、微观的桥梁纽带
（一）中国有色金属工业协会
会长：陈全训
2001年4月10日，中国有色金属工业协会成立并开始行使职责。协会是由我国有色金属行业的企业、事业单位、社会团体为实现共同意愿而自愿组成的全国性、非营利性、行业性的经济类社会团体。协会下设办公室、政策研究室等11个管理部门，有色金属技术经济研究院等7个附属事业单位，按照金属分类设立了铜、铝、铅锌等18个分会。
协会的业务范围包括以下十项：
1、根据国家政策法规制定并监督执行行规行约，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公平竞争。
2、通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策和有关法律法规提出意见和建议。
3、协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督。
4、根据政府有关部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息。
5、根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证。
6、根据政府有关部门的授权和委托，参与质量管理监督工作和资质审查，开展行检、行评，承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查工作。
7、组织科技成果鉴定、评奖与推广应用，开展职称评定、人才交流、业务培训，创办刊物，咨询服务，组织展销会、展览会。
8、组织行业的国际经济技术交流与合作，负责国际双边或多边各类协议的组织和实施，参加国际同业组织的活动。
9、反映会员要求，协调会员关系，维护会员合法权益。
10、承担政府有关部门委托的其他工作。
协会坚持为政府、行业、企业服务的宗旨，建立和完善行业自律机制，充分发挥政府的参谋助手作用，发挥在政府和企业之间的桥梁和纽带作用，维护会员的合法权益，促进我国有色金属工业的健康发展。
（二）上海期货交易所
上海期货交易所（Shanghai Futures Exchange，缩写为SHFE）是依照有关法规设立的，履行有关法规规定的职能，按照其章程实行自律性管理的法人，并受中国证监会集中统一监督管理。
按照《上海期货交易所章程》，总经理为交易所法定代表人。交易所设有办公室、新闻联络部、发展研究中心、金融期货事业部、国际合作部、市场部、交易部、交割部、结算部、信息部、监查部、技术部、法律事务部、人力资源部、财务部、行政部、驻北京联络处等17个职能部门。
会员大会是交易所的权力机构，由全体会员组成。理事会是会员大会的常设机构，下设监察、交易、交割、会员资格审查、调解、财务、技术等10个专门委员会。
上海期货交易所目前上市交易的有黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、沥青等11种期货合约。上海期货交易所现有会员398家，其中期货经纪公司会员占80%以上，已在全国各地开通远程交易终端250多个。随着市场交易的持续活跃和规模的稳步扩大，交易所市场功能及其辐射影响力显著增强，铜期货价格作为世界铜市场三大定价中心权威报价之一的地位进一步巩固；天然橡胶期货价格得到国内外各方的高度关注；燃料油期货的上市交易开启了能源期货的探索之路。
（三）伦敦金属交易所
伦敦金属交易所（简称LME，全称London Metal Exchange）是世界上最大的有色金属交易所，成立于1876年。2012年，香港交易所宣布，与伦敦金属交易所签订框架协议，以现金方式全面收购伦敦金属交易所，涉及166.73亿港元，伦敦金属交易所成为港交所间接全资附属公司。
伦敦金属交易所采用国际会员资格制，其中多于95%的交易来自海外市场。交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金，交易所的价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。
伦敦金属交易所的价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。在19世纪中期，英国曾是世界上最大的锡和铜的生产国。随着时间的推移，工业需求不断增长，英国又迫切地需要从国外的矿山大量进口工业原料。从本世纪初起，伦敦金属交易所开始公开发布其成交价格并被广泛作为世界金属贸易的基准价格。伦敦金属交易所是世界上最大的铜期货交易市场，世界上全部铜生产量的70%是按照伦敦金属交易所公布的正式牌价为基准进行贸易的。
五、有色行业体制的演变
新中国成立以来，有色行业管理体制经历了下述的变化。
1949年由重工业部管理。
1958年重工业部撤销，由新成立的冶金工业部管理并成立有色金属司。
1979年由冶金部有色金属司调整为冶金部有色金属管理局。
1983年有色金属管理局从冶金工业部分离，成立有色金属工业总公司，统一管理和经营全国重点有色金属生产、流通企业和科研、设计、学校等事业单位，归口管理全国其他有色金属企事业单位，1998年解散。
1998年成立国家有色金属工业局，隶属于国家经贸委管理的国家局，行使有色金属行业管理的职能。同时成立中国铜铅锌、中国铝业、中国稀有稀土三大集团公司。2000年，又撤销三大集团公司，同时成立中铝公司筹备组。
2001年撤销国家有色金属工业局，成立中国有色金属工业协会。
六、中铝集团的发展历程
2001年，国家有色金属工业管理体制调整后，在原中央所管理的部分铝业企事业单位基础上组建成立中铝公司。成立后，公司上下励精图治、创新求强，突出主业，努力打造全球具有重要影响力的专业化铝业公司，成为我国有色金属行业的龙头企业。在2008年进入世界500强，与美国铝业和俄罗斯铝业并列为“世界三大铝业公司”。
2008年，中铝集团在金融危机最为严重和蔓延的时候，开始了从单一的铝业公司向国际化矿业公司的方向发展，先后组建铜板块、稀有稀土板块、矿产资源板块、能源板块，以及财务公司。
中铜发展沿革图
目前，中铝集团正按照习近平总书记“建设具有全球竞争力的世界一流企业”要求，形成了以铝、铜、铅锌和稀有稀土为四大核心产业，以工程技术、工服物业、资本金融、贸易物流为四大协同产业，以环保节能、创新开发、海外发展、智能制造为四大新兴产业的4＋4＋4的高质量发展新格局。
第三部分 关于有色行业现状
2018年，我国规模以上有色企业主营业务收入5.43万亿元，实现利润1855亿元，2011—2018年有色工业增加值基本保持了5%以上的增长速度，在工业部门中位居前列。（2018年，我国钢铁行业主营业务收入7.65万亿元）。
一、有色名称及内涵
中国的工业体系是新中国成立后，参照前苏联的模式构建的，材料分为金属和非金属，金属又分为黑色和有色两大类。黑色主要指钢铁（Ferrous），除钢铁之外的都统称为有色（Nonferrous）。
有色金属是指64种金属，（增加元素符号）包括：铝Al、镁Mg、钾K、钠Na、钙Ca、锶Sr、钡Ba、铜Cu、铅Pb、锌Zn、锡Sn、钴Co、镍Ni、锑Sb、汞Hg、镉Cd、铋Bi、金Au、银Ag、铂Pt、钌Ru、铑Rh、钯Pd、锇Os、铱Ir、铍Be、锂Li、铷Rb、铯Cs、钛Ti、锆Zr、铪Hf、钒V、铌Bb、钽Ta、钨W、钼Mo、镓Ga、铟In、铊TI、锗Ge、铼Re、镧La、铈Ce、镨Pr、钕Nd、钐Sm、铕Eu、钆Gd、铽Tb、镝Dy、钬Ho、铒Er、铥Tm、镱Yb、镥Lu、钪Sc、钇Y、钍Th。有色行业具有品种多，应用范围广；产量小，含金量高；集中度低，布局分散；可循环，再生率高的特点。
铝全产业链生产流程
比如，铝是我们地球上出产量最丰富的金属元素之一。与其他金属元素不同，铝并不是以直接的金属元素的形式存在于自然界中，而是从含50%氧化铝的铝土矿中提炼出来的。通俗地来说，从我们每天乘坐的公交、地铁的骨架，到厨房用具、包装及家具，再到每天拿起上百次的手机，铝这种金属物质在我们的日常生活中无处不在，军工、航天、航空更离不开铝合金材料。
铜全产业链生产流程
又如，铜既是日用五金器件的重要材料，更是舰船、枪炮的主要材料。再如，稀有金属锗既是人造卫星“大翅膀”太阳能电池膜的主要材料，又是航天和军事领域红外热像仪光学系统的核心材料。
再如，元素众多的统称为稀土，是“工业味精”，在各种金属中添加少量稀土元素后，就能有效改善材料的性能，稀土也是一种战略性资源。
钢铁是结构性的产业，有色金属既是结构性材料，又是功能性材料。有色金属为国民经济的100多个门类提供着基础材料，上天入地，都离不开有色金属。如果说20世纪是钢铁的时代，那么21世纪就是有色金属的时代。以铝为例，随着第四次产业革命和新技术革命的蓬勃发展，未来将是轻量化、清洁化、智能化的铝材料时代。
二、铜、铝、锌的发展
（1）2011-2018铜、铝、锌产量变化情况
（2）2011-2018铜、铝、锌产量和消费量占全球比例
产量占比变化：
消费量占比变化：
（3）2011-2018铜、铝、锌价格曲线
上述数据表明，近年来，我国基本有色金属产量、消费需求均呈现快速增长趋势，产消量主要增长动力来自铝。2018年，我国铜铝锌三种基本有色金属产量和消费总量占全球比例在一半左右，居世界第一。基本有色金属价格于2015—2016年期间先后见底回升，从年平均价看，锌价格已创出金融危机以来的新高，铜、铝价格则创下2014年以来新高。
三、新兴小金属的发展
新兴小金属产量不大，却在高新技术产业中发挥着不可替代的作用。比如用于制作军用光学产品的锗，又如用于制作砷化镓芯片的镓，再如用于制作三元电池的钴。
（1）2008-2018锗、镓、钴产量变化情况
（2）2008-2018锗、镓、钴产量和消费量占全球比例变化情况
（3）2008-2018锗、镓、钴价格变化情况
上述数据表明，虽然不同类别新兴小金属价格有涨有跌，但产销量呈平稳上升趋势，主要是受到新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程、高技术船舶、节能环保、新能源等行业高新材料研发和应用需求影响，新兴小金属在国民经济中发挥着越来越重要的作用。
四、稀土的发展
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共17种金属元素的总称，被称为工业维生素，广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、陶瓷以及永磁材料领域。自然界中有250 种稀土矿。
（1）2008-2018稀土产量变化情况
（2）2008-2018稀土产量和消费量占全球比例变化情况
（3）2011-2018稀土价格变化情况（以生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料镨钕氧化物为例）
近年来，中国稀土储量、产量、销量全球占比虽有所下滑，但总体平稳，仍居世界第一。受益于新能源汽车、节能家电、工业机器人等领域的快速发展，2018年1～11月，稀土永磁材料行业保持了较好发展势头，产量平稳增长。
五、科技发展
经过多年的发展，中国有色金属的科技和装备水平已从模仿、跟跑、并行，到更多领域处于国际领先地位。已经形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工为一体化的设计、施工、生产的完整产业链，其中，电解、氧化铝工艺技术在国际中独占鳌头，成套装备先后输出至印度、哈萨克斯坦等多个国家。
一批有色行业重大技术的突破，引领支撑我国高质量发展。以中铝为代表的有色企业先后为中国第一颗人造卫星、第一座核反应堆、第一艘核潜艇以及“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船、“嫦娥”系列卫星、“天宫”系列空间站、世界最大射电望远镜、航母和舰艇等国防军工和航空航天国家战略工程提供了大量高品质的关键型材，也为C919大飞机、高铁列车、全铝新能源汽车等交通工具的轻量化作出了积极贡献。
习近平总书记在党的十九大报告中点赞的天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等六项国之重器，项项都装配着中铝西南铝、东北轻、西北铝特制的铝合金材料。
第四部分 行业问题及对策
一、关于巩固去产能成果
进入21世纪以来，中国有色行业进入了发展的快车道。以铝工业为例，2001年，中国电解铝产量达到358万吨，超过美国的264万吨，首次成为世界最大的原铝生产国。但发展中也伴随出现了结构性矛盾，由于电解铝产业利润丰厚，高峰期通常投建一个厂，三四年就能收回投入。受利益驱使，山东、新疆、河南、云南等地纷纷上马电解铝项目，一些已有项目盲目扩张产能，造成了恶性竞争和产能严重过剩。虽然2013年，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾指导意见》发布后，但违规新建产能仍在增长，2016年实际产能达到4225万吨。
2017年由国家发改委、工信部牵头，对电解铝行业开展了强有力的治理整顿，形成了电解铝合规产能4500万吨的天花板，行业秩序明显得到改善，共关停违法违规新增产能889万吨。电解铝产能快速扩张的“脱缰野马”才被真正勒住。形成了电解铝产能的天花板。
铜冶炼也陷入产能过剩，2018-2020年期间，国内有超过200万吨铜冶炼产能竣工投产，且还有一些拟建项目，已经出现了阶段性过剩。
铅锌行业也陷入冶炼产能过剩，尤其是铅行业，原生铅需求减少，再生铅产能扩张迅猛，未来较长时间内将处于产能过剩状态。
当前的对策是：
一是借鉴电解铝去产能的成功经验，将氧化铝、铜铅冶炼，列入产能减量置换范畴，形成各自产能的天花板。
二是建立违规建设的企业黑名单，综合发挥商务、国土、环保、税务、金融等部门管控作用，对名单企业给予限制。
三是支持优势企业对僵尸企业实行破产重整。
二、关于加快补上环保欠账
由于有色行业工艺特点，生产过程产生了大量的废渣、废气、废水，比如，生产3吨铝土矿，会产生2吨的废渣。生产1吨氧化铝，就会产生1.5吨赤泥，我国每年约产生1亿吨赤泥，成为全球的难题。此外，不少企业环保的历史遗留问题多、设施欠账多，有的污染排放大，环保不合规。
当前的对策是：
一是对新建的生产项目，制定更严格的环保要求，确保跟上社会的严要求。
二是对存量生产的项目，确定限时整改的标准和时间，确保有大幅度的减排。
三是对落后产能的项目，制定限期关停并转的要求，确保不再危害环保。
四是鼓励地方政府发行企业环保治理地方债，支持老企业环保治理，解决其中的融资难、融资贵。
五是组织对行业共性的环保治理技术进行攻关。
三、关于用好国际资源和产能合作的问题
目前国内铝、铜矿石品位低，储量少（约分别占世界已探明储量的4%和6%），开采成本高。基本金属在矿产原料方面普遍对外依存度高，2018年我国钴、镍、铜、铝、锌、铅基本金属矿产原料对外依存度分别达到95.0%、78.7%、75.8%、40.1%、28.0%、22.0%。
当前对策是：
一是积极参与“一带一路”的有色矿山资源开发，提升国内需求保障能力。该区域内矿产资源有近200种，价值超过250万亿美元，占全球的61%。例如，哈萨克斯坦、伊朗、刚果（金）、赞比亚等国。
二是加大一带一路国际产能合作，实现我国有色金属行业产能、技术、装备的国际转移。（有色行业是国务院明确的12个开展国际产能合作的重点行业之一）
三是加大“一带一路”沿线的铁路交通、输油管道、工业厂房、电力投资等基础设施建设，有效拉动我国铜、铝、铅、锌等有色产品出口。
四、关于国际化经营能力的提升
由于经验不足，国际化能力不强，有色行业“走出去”过程中常常吃亏，失败的例子多，成功的例子少。比如，XX企业投资的巴布亚新几内亚红镍矿项目，购买时为了走出去，一哄而上，有矿就买，结果实际上买了个贫矿，矿体很薄，品位只有0.7左右，而在印尼品位不到3的矿都不具备开采价值。这个项目累计投资超过25亿美元，10年过去了，至今未盈利。又如，XX企业在投资的秘鲁拉斯邦巴斯铜矿项目，项目由3个矿体组成，只有一个矿具备开发条件，项目涉及700公里的公路运输，沿途经过若干社区和部落，容易出现社区纠纷，导致开发过程困难重重。
中铝集团的秘鲁特罗莫克铜矿项目，也吃了矿体中砷等有害元素超标的亏，一度无法达产达标。但通过对项目进行研究和分析，特别是项目建设的经济性等，对建设、生产方案及时进行了调整，补齐了社区关系、港口运输等关乎项目建设的短板，一期实现盈利，二期也顺利推进。
当前的对策：
一是坚持稳中求进的海外拓展工作，特别对绿地矿山的进入，更加严谨地开展尽职调查，减少上当受骗。
二是高度重视当地的政治、社会和文化对投资的影响，包括美国等西方敌对势力的挑拨和兴风作浪，要坚决杜绝民企的国外行贿问题。
三是在聘用国外专业人才的同时，要加快国内年轻人才培养，提供更多机会到国外矿山的实习和工作。
五、关于规范境外竞争行为
在积极“走出去”过程中，常常出现多家中国企业竞争一个项目的情况，这个时候大家想的往往不是一致对外，或公平竞争，而是参与互相拆台，互相压价，大搞内战，有些企业还热衷于此，出现不可思议的竞标价格，用出人意料的低价赔本赚吆喝。目前在几内亚的铝土矿开采上，又出现了恶性竞争现象，甚至包括不计后果，不讲信用的过度承诺，败坏中国企业的社会形象。
当前的对策是：
一是对列入国家战略性的项目，由国家指定主导企业或指定联合体企业。
二是对不列入国家战略项目的商业性项目，由国家出面协调组团出海，努力做到一致对外，至少做到央企的抱团出海。
三是对不择手段、败坏国家形象，损害中国企业利益的民营企业，一旦查实，实施制裁，减少恶性竞争。
六、提高行业研究水平
总体上讲，高水平的行业研究不多，方法传统，欠深欠透，定性地多，定量地少，有的行业研究没有主见，出现许多短视、含糊和马后炮的说法，比如，资源价格上行时，鼓吹投资，价格下行时，鼓吹撤资和建矿不如买矿。有关政府部门的业务干部调动频繁，导致谋划和管控水平下降，碰到市场的异常波动，发出的指令大多是泛泛的原则，指向含糊，缺少操作性。
当前对策是：
一是强化国家层面对铜、铝、钴、镍、锂等战略资源全球布局的谋划，形成战略规划，制定相应行动计划，开发一批，勘探一批，储备一批，形成未来稳定的来源。
二是提高宏观和中观调控水平，应主动将资源价格调控在合理向下区间，降低我国的经济建设成本，同时制约国外矿业准垄断型巨头，减少它们的超额利润。
三是充分强化产学研合作，研究行情变化规律，价格发展趋势，价格形成机制，提出政策建议。
七、关于提高国家储备的快速反应能力
2015年底，铝价跌到低谷，国家发展改革委协调有色金属工业协会牵头，组织有关铝企业成立合资公司，专项收储铝锭，但是由于利益协调不一致，加之政府部门没有强力推进，该项目最终搁浅，失去了一次保值增值而又增加市场预期的好机会。
当前的对策是：
一是参照国家组建货币委员会的方法，组建大宗商品委员会，建立相关协调机制，关注市场，指导应对，及时反应，进一步完善大宗商品价格机制。
二是协调海外贸易，提升国家应对贸易摩擦的控制力和话语权，更专业化地维护国家经济安全。
八、关于减少期货炒作
由于有色金属具有金融功能，不可避免存在恶意炒作，一点风吹草动就有人兴风作浪。近年来工业大宗金属的价格波动实在太大了，超出了合理均衡水平，其中不乏期货市场借着政治、社会、金融等事件为由头的炒作，而期货价格又直接反馈到现货价格，直接影响到企业经营盈亏。1998年，株洲冶炼厂期货逼仓事件导致了有色金属总公司的解散。
当前对策是：
一是加快研究铁矿石期货、铜铝期货利用人民币结算的配套政策和措施，在中国本土与全球投资者一起，建设并形成公开透明、具有广泛代表性的定价基准，引导资本在全球范围内流通配置，提高避险效率，努力建立更为公正合理的国际贸易新秩序，深度服务我国经济发展。
二是充分发挥高等院校金融专业的研究能力和人才济济的优势。上海地处中国金融中心和改革开放的前沿，具有研究期货和运作期货的得天独厚的优势，通过与实体企业建立良好的合作机制，完全是大有可为。
第五部分 关于中美贸易战及启示
一、贸易战的概要历程
众所周知，2018年初，美国单方面挑起了对我国的经济摩擦，2018年3月1日，特朗普在白宫发表讲话，宣布对中国钢铁、铝分别征收25%和10%的进口关税。2018年3月22日，特朗普签署备忘录，宣称“基于所谓对华301调查报告的结论”，对从中国进口的价值500亿美元的商品加征25%的关税，并对中方提出盗窃知识产权、强制技术转让等不实指责，试图通过极限施压方法，迫使我国签订城下之盟。
2018年5月29日，美国出尔反尔，不顾双方于5月19日达成不打贸易战的共识，悍然宣布对我国价值500亿美元商品加征关税，此后，在9月24日，对从我国进口的价值2000亿美元加征10%的关税，并威胁将对另外价值2670亿美元的中国输美商品加征关税。对此，我国进行了有力反制，分两轮对美国价值500亿美元输华商品对等加增25%关税，并向世贸组织提出诉讼。9月24日，又同步对美国价值600亿美元的输华商品加征关税。
2018年11月1日，特朗普主动同习近平主席通电话，并提议进行元首会晤，12月1日，中美两国元首利用阿根廷二十国集团领导人峰会的机会会晤，达成重要共识，双方同意停止相互加征新的关税，同时加紧磋商。此后的90天里，中美工作团队在北京和华盛顿举行三轮高级别磋商，就中美经贸协议的原则内容达成许多初步共识。2019年2月25日，美方宣布推迟原定的3月1日起对中国价值2000亿美元的输美商品提高关税的期限，3月底到4月底，双方工作团队又进行了3轮高级别磋商。
2019年5月5日，风云突变，特朗普威胁将于5月10日，对我国输美商品进一步加征高额关税，尽管如此，为表达我国的诚意，5月9日到10日，我方工作团队仍赴美进行第十一轮高级磋商，就在磋商期间的5月10日，美国实施了加征关税措施，还发布了对价值3000亿美元的其他中国输美商品提高关税的消息。有意破坏中美经贸磋商。此外，在过去的一年多时间里，美国不断在经贸以外的问题上挑起事端，从政治、科技、地缘、文化、人权、涉台、涉藏、涉疆、民族、宗教、南海、军事等方面采取措施，对我方施压，打压我国高技术企业。
二、透过贸易战看本质
2018年11月29日至12月6日，我参加了由原国务院副总理、现任中国国际经济交流中心理事长曾培炎率领的中国代表团，到比利时和华盛顿出席了中欧工商领袖和前高官对话以及中美工商领袖和前高官对话，两场活动，看到了欧洲和美国不少企业家和前高管对我们是友好的，对特朗普的政策是不满意的，也看到了有些官员对我国的偏见和误解，比如，关于对国有企业的补贴和强制技术转让，更看到了一些现任官员从内心就不友善，从根本上想遏制中国的发展，有意把贸易的经济问题、科技的知识产权问题扩大和蔓延到意识形态和政治体制之上，还有一定的市场。现在大家越来越看清楚了，中美贸易战的要害，是美国对中国崛起采取的遏制战略，要打赢，必须看到斗争的本质。
一是我们要清醒地认识到，中美经贸斗争实质是美国妄图全方位对我国进行打压和遏制，这是中华民族实现伟大复兴必须要迈过的一道坎。中美贸易斗争，是强国兴衰交替过程中的必然遭遇，改革开放之初，中国的GDP只占美国的6%，经过四十年的发展，中国的GDP占美国的60%。美国不愿意看到中国的崛起，美国可以伟大，中国就不能伟大。美国可以优先，中国就不可以领先。中美贸易斗争看似是经济问题，本质是政治问题，是同我们在政治、经济、军事、科技、文化、国防影响力等方面的全面较量，他们企图把我们摁在全球产业链和价值链的中低端。
二是我们要清醒地认识到，中美之间的博弈，具有长期性和复杂性，必须要有打多种形式持久战的充分准备。在中美贸易战中，美国的出尔反尔，不是任性的不严肃，而是严肃的本性。这是由美国反对中国共产党领导和社会主义制度，遏制社会主义中国发展壮大的本性决定的。这是由美国维护其霸权地位的本性，和对华战略图谋决定的。这是中美两国力量对比决定的。
三是我们要清醒地认识到，任何封锁和打压中国的企图，都是徒劳的。上世纪80年代的广场协议，美国成功地遏制了日本的崛起，但中国不是日本，美国霸权主义对中国是失效的。在打的问题上，我们不走极端，不愿打，但也不怕打，而且有着必胜的信心和决心。因为我们有着以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有着我国经济的坚强韧性、充分后劲和回旋余地，有着斗争中我国占据了人类道义上的制高点。
三、透过贸易战的警示
迄今为止的这场贸易战给我们的警示太多了，在看到美国的如此地不讲道理的霸道、如此地压制日益做强做大的国有企业，如此地欺负领先于它们的民营企业，我们唯有将警示化为实际的行动。
一是要有打赢的自信。
我们要深刻认识到，打赢中美贸易战，首先要有自信，要充分发挥中国共产党坚强的领导力量，充分发挥社会主义办大事的制度力量，充分发挥中华儿女团结一致的民族力量，在战略上藐视战术上重视，做到有勇不怕打，有谋善于打。
二是必须挺起国有企业的脊梁。
国有企业大多分布在军工、能源、交通、通讯等关系国家重要安全和国民经济命脉的重要工业关键领域，是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。
从规模实力看，2018年，全国国资监管系统，企业的资产总额和所有制权益，分别为177.5万亿元和57.4万亿元，实现增加值是12.4万亿元，大约占全国GDP的接近七分之一，其中中央企业实现的增加值，7.1万亿元，约占全国GDP的接近十二分之一。
从经营效益看，2018年，全国国资监管系统企业实现营业收入54.8万亿元，利润总额是3.4万亿元，其中中央企业实现营业收入是29.1万亿元，利润总额是1.7万亿元。2018年有71家进入了财富世界500强，其中国家电网名列第2，中石化名列第3，中石油名列第4。
从财税贡献看，2018年中央企业每百人营业收入上缴的税费57.4毛钱，是同期外资企业的2.6倍，民营企业的2.8倍。克强总理在今年的政府工作报告中专门讲到，今年我们要减税降费，那么财政缺口拿什么来补呢，就是增加中央企业上交的特别收益来补这个缺口，今年要交特别收益金1200亿元。
2018年8月3日，美国商务部将中国航天科工集团、中国电子科技集团等44家中国企业列入出口控制清单，声称他们对美国国家安全和外交政策构成巨大风险，矛头直指防空系统、卫星通信系统、半导体和航空航天产品等关键要素。
美国也处处想遏制中国铝业的发展，第一个加征关税的，就是针对铝，遏制中国铝业发展。过去我们常说，“凡是敌人反对的，我们就要拥护”，现在看来，凡是美国加征关税的，就是我国发展快的。其实当前的美国，不仅在铝产业的前端和中端（氧化铝和电解铝生产）大大落后于中国的铝产业，而且美国的铝加工产业正在不断地被中国的铝加工企业逼近和赶超，原先中国大量进口的航空航天、高端铝材，正在不断地被中铝集团取代，目前，我们国家国防军用铝材的96%都是由中铝集团提供的。习近平总书记在党的十九大报告中提到的天宫、蛟龙、天眼、悟空、墨子、大飞机等重大科技成果，都有“中铝智造”的身影。
美国是十分惧怕国有企业在高科技领域壮大，战略指向也十分明显，就是通过搞垮国有企业来搞弱中国经济，因为他们明白国有企业在中国特色社会主义事业的发展中，发挥着极为特殊的作用。其实，除了刚才说的经济贡献外，国有企业还肩负了社会责任和政治责任，比如，每当我们国家发生了重大自然灾害，国有企业都会义无反顾、不计代价地冲在抢险救灾第一线。在当前的扶贫攻坚、援藏、援疆中，各央企至少都拿出上亿的真金白银，派出了精兵强将。在中美贸易战的斗争中，要挫败美国的打压，国有经济必须不断地发展壮大，必须毫不动摇地挺起国有企业的脊梁。
三是共同打造祖国命运共同体。
改革开放以来，美国想通过促进中国的民营经济发展来遏制中国的国有经济的发展，百般诋毁中国的国有经济，唱衰中国的国有企业，明目张胆地挑拨民营经济和国有经济的关系，挑起矛盾，鼓吹中国的经济是“国进民退”。过去，我们有些民营企业家天真地以为，作为资本主义制度的美国，和国有企业格格不入，甚至会打击国有企业，而自己作为私有的民营企业似乎比较相融，可以不受打击，可以独善其身。于是，考虑问题有时着眼于经济利益，而忽视企业社会和政治利益，其实，你作为国家经济的一部分，你不考虑国际的政治，国际的政治也要考虑你。一旦民营企业的发展超过了美国，构成了技术和竞争上的威胁，它才不会念及你是私有制，放你一马。
比如，去年以来，美国对中兴和华为进行了一系列的打击，2018年12月1日，应美国要求，孟晚舟在加拿大温哥华被捕，被捕后，美国向加拿大要求引渡。2019年5月16日，美国商务部在毫无实据的情况下，宣布将中国华为公司及其70家关联企业列入出口管制“实体名单”，禁止华为从美国企业购买技术或配件，企图切断华为的命脉，阻遏中国高科技的发展，维护美国的全球科技霸主地位。这些打压是毫无道理可言的，可见对民营企业也未网开一面。
我认为，民营经济发展离不开祖国的发展，是和祖国的命运息息相关的，仇视中国发展的人，同样也会仇视民营经济的发展，民营经济必须和祖国的发展同呼吸，必须与中国特色社会主义制度共命运。
此外，过去不少民营企业发展，许多得益于技术集成，走了不少捷径，通过购买国外先进装备、技术和产品，集成、组装，加之利用国内的资源和劳动力，生产出具有全球竞争力的产品，现在看来，这个捷径是“无源之水、无本之木”，过于理想化，存在着防范美国政客之坏的风险，防范美国的强权政治的风险。要充分预防他们，一旦动手，不仅自己上阵，还逼迫所谓的盟国加入，从根本破坏你的技术集成路线，上下游供应链和生产链，最后摧毁你的终端产品，迫使你投降。在这方面，我们要学习华为，民营企业要学习华为，国有企业更要学习华为，核心技术不掌握在自己手上，产业链不稳定牢靠，最终只能受制于人。
四是“硬科技”才是硬实力。
在经济领域，中国经济现在存在着“脱实向虚”的现象，即脱离实体经济的投资、生产、流通，转向虚拟经济的投资。民营企业的富二代，也有许多不愿意继承父业从事制造业，因为干制造业苦。其实，早于经济领域的脱实向虚现象，我国的科技领域就出现了研究方向和人员的脱硬向虚。
所谓“硬科技”，是指以人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等为代表的高精尖科技。区别于由互联网模式创新构成的虚拟世界，属于由科技创新构成的物理世界。是需要长期研发投入、持续积累才能形成的原创技术。具有极高技术门槛和技术壁垒，难以被复制和模仿。是对人类经济社会产生深远而广泛影响的革命性技术，是推动世界进步的动力和源泉。
2015年5月，中国发布《中国制造2025》，确定提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、大力推动重点领域突破发展等九大重点任务。为什么美国对中国的“制造2025”表现出极大的反感和畏惧？为什么美国对德国能容忍，却对中国不能容忍，就怕中国的崛起，相对于中国虚拟经济发展，他们更惧怕中国硬科技的崛起。
五是“01创新”才是杀手锏。
过去我们讲“原创”，现在比较流行的是讲“01创新”。0到1的创新是从无到有的革命性创新，需要“道生一”的智慧，而1到N的变化是改善性的创新。比如，发明液晶显示屏，是0到1的创新，革掉了电子管和背投电视的命，而液晶显示屏不断升级的，目前产业化达到了10.5代，尽管提高了屏幕的尺寸和清晰度等性能，但这不属于0到1的创新。
01创新才能形成真正的“杀手锏”。而依赖自己的资源禀赋，是形不成竞争“杀手锏”的。最近，大家对中国稀土产业的议论很多，有的甚至把它提升到作为中美贸易战出牌的“小王”地位。有人发表意见，所有芯片都需要有色金属，有色金属的原料是稀土，中国的稀土产量占世界95%，是垄断性的，如果彻底禁止稀土向美国出口，美国很多东西造都造不出来。而美国开采稀土，开采量要好几年才能满足需求。我们听了，感到他对稀土的了解不深不透。从科学的角度看，一种资源的作用总是可以找到其他资源来替代，比如，合金钢加了稀土，可以提高性能，但并不是说性能提高只能依赖稀土，就不能使用其他元素。最关键的是要把稀土用好，增创新效果，提升产品的附加值。由此，不能过高地期望稀土等资源牌的作用，稀土中的有些元素，可以作为一张牌，但不能指望成为“小王”。
当前，中美贸易战已经上升到科技战，再次警示了我们，敲醒了我们，我们国家最欠缺的是0到1的创新。过去可以归因于我们的经济实力弱、科研基础差，但现在必须奋起直追，要有大作为，不能再让别人卡着脖子过日子，即便我们的技术有一些“代差”，也要鼓励自主创新技术尽快转化为产品，提高市场占有率，在实战中加快提高。面对斗争形势变化，我们要转变竞争思维，更加把握好稳中求进的思想。
一是练好内功，稳住当前。自力更生，实事求是地补短板，减少对美国高科技产品的依赖，要注重以美国外的市场为导向，加快代差技术的研发应用，补齐产业链的技术短板，打通高科技产业链，摆脱制约，稳健地把握发展主动权。
二是预判未来，创新跨越。要加快预判性的布局，在每一关键领域，集中一批35岁以下的科技人才和精英，以“两弹一星”和久久为功的精神，突破几个01创新，占领制高点，形成若干高科技领域的杀手锏，成为未来参与全球博弈的武器。
我们应该创造更多的“01创新”，形成更多的“技术小王牌”，就如同华为在5G中的一些技术，即使美国封杀，但封杀不了他的专利，除非美国回避，回避不了就得交专利费。
随着中国技术创新的速度越来越快，美国等西方发达国家对中国的技术封锁将越来越严重，我们不能再依赖以市场换技术的策略，必须适应时代的发展要求，以自主创新为战略基点和核心要素，克服技术对外依存度高的问题，要激发国内技术创新的新高潮，提振整体产业的技术含量，向创新型国家的目标奋进。如果说过去采用“技术换市场”，赢得了中国的发展，那种日子，现在是一去不复返，走老路是绝对赢不了未来中国的发展。
第六部分 中美贸易战下的铝和稀土行业对策
一、中美贸易战下的铝行业对策
中美贸易战首当其冲的是钢铝。
（一）不断加剧的过程。
截至目前，美已对华出口的铝型材、铝板带、铝箔等主要铝产品均开展了贸易救济调查，并征收惩罚性税率。产品范围已由铝材扩大至包含铝及铝制品在内的几乎所有铝产品，以及大量的以铝为材料的涉铝产品，总金额超过40亿美元（按调查期统计）。
1、铝箔双反调查
2018年2月26日终裁，补贴税率为17.14%—80.52%，倾销税率为48.64%—105.8%。2016年，中国对美国出口涉案产品金额约4亿美元。
2、铝板带双反调查
2019年2月2日终裁，补贴税率46.48%—116.49%；倾销税率49.85%—59.72%。2017年，中国对美国出口涉案产品金额约9亿美元。
3、232国家安全调查
自2018年3月23日起，美对进口铝产品征收10%关税。涉及未锻轧铝、铝条杆型材、铝丝、铝板带（特别备注含罐料）、铝箔、铝管、铝制管子附件、铸件及锻件等。2017年，我对美出口以上涉案产品总计79.6万吨；涉案金额为26亿美元。
4、301调查
合计征税产品共计2500亿美元。
在500亿美元产品清单中，包括铝绞线以及铝电解电容器和热交换器等以铝为材料的产品，涉案金额约7300万美元。其中，铝绞线数量为5404吨。上述产品被征收25%关税；
在2000亿美元产品清单中，包括与铝产业相关的商品共计31项，包括：铝土矿、氧化铝、铝废碎料、铝粉、铝制品等铝产品，以及发动机缸盖、自行车车轮等以铝为材料的产品，涉案金额约20亿美元。上述产品被征收10%关税并计划提高至25%。
美对以上案件采取叠加征税的方式。考虑到铝型材、铝箔、铝板带等主要铝产品的双反税税率较高，已对出口产生了实质性影响。在此基础上叠加的232关税及301关税，又进一步提高了美国下游进口中国产品的关税壁垒。
5、引发的连锁反应
美对华贸易摩擦引发全球贸易保护主义抬头，贸易连锁反应突显
自美国开始密集对华发起贸易救济调查以来，墨西哥、越南、印尼、阿根廷等诸多国家纷纷对华发起反倾销、保障措施等案件，涉案产品包括铝箔、铝板带、铝管等，连锁反应突显。其中，越南作为中国铝型材第一大出口目的地，同时也是中国铝工业发展总体战略调整中重要的东南亚市场之一。越南对我启动铝型材反倾销调查，不仅将严重影响我对越出口，更加对其他东南亚国家起到负面的示范效应，以至于对我铝产品出口战略转移产生极为不利的影响。
（二）对中美双方的影响
1、对中方影响分析
中国直接出口到美国市场的铝产品数量快速下降。美国曾是中国目前最大的铝材出口市场，2017年我对美出口铝材产品数量68万吨，占对全球出口份额达到16%；2018年降至35万吨，占比降至7%。
但结合全球铝产品供需平衡状况分析，其他国家目前的产能难以弥补美国限制中国而产生的缺口，由此出现间接替代出口的现象。由此，中国对铝材出口总量并未出现下降。2018年中国累计出口铝材523万吨，同比增长23.4%。2019年以来，还创出了铝材单月出口量历史新高，1月份出口量达到50万吨，较2018年1月增加10万吨。
图1.中国铝材月度出口情况变化
2、对美方的影响
根据美国国内铝产业竞争力、新建项目速度，只能通过第三国的进口来弥补对华贸易摩擦产生缺口，以铝板带为例，2019年1-4月，从中国的进口量下降了68.6%，而进口总量增长了10.5%。但损人害己，进口成本明显高于中国产品，转嫁到美国国内生产企业和产品消费者身上。这种局面，短期内得不到改变。
（三）当前的一些对策
一是针对美国贸易保护主义政策采取对等的应对措施。
二是对扩大国内铝产品应用及实现进口替代等方面给予金融、信贷、税收优惠等方面的政策支持。对企业开拓国际市场给予金融、信贷、税收优惠等方面的政策支持。
三是适时取消电解铝15%的出口暂定关税。
目前，美国电解铝产能仅在50万吨左右，重启和扩大产能量有限，加征关税让其他国家得益，重启或计划扩建电解铝产能。
近年来，我国已经形成了电解铝合规总产能的天花板，有条件取消电解铝出口暂定关税，不会出现新增电解铝产能，而会充分利用现有的产能，同时，打通国内国际市场，改变原铝价格国外市场价高于国内市场价的现象，促进国际竞争、增强定价的话语权。
二、中美贸易战下的稀土行业对策
2019年以来，稀土行情一路向好波动，尤其是进入5月份以来，受中美贸易谈判的影响，有部分媒体宣传在中美贸易谈判中要打“稀土牌”，随后稀土走势持续向好。
5月20日，习近平总书记视察赣州稀土产业、作出重要指示。随后，国家发改委、工信部、商务部、自然资源部、国资委等部门先后多次召开行业座谈会以及现场调研工作。
（一）近期国家对稀土产业政策情况
1、习近平总书记视察稀土产业
5月20日，习近平总书记考察调研了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司，听取企业生产经营和赣州稀土产业发展情况介绍，详细了解我国稀土资源的分布状况、开发技术、应用情况以及生产加工中采取的环境保护举措。他强调，技术创新是企业的命根子。拥有自主知识产权和核心技术，才能生产具有核心竞争力的产品，才能在激烈的竞争中立于不败之地。要紧紧扭住技术创新这个战略基点，掌握更多关键核心技术，抢占行业发展制高点。稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度，不断提高开发利用的技术水平，延伸产业链，提高附加值，加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展。
2、国家主管部委密集调研和座谈情况
5月21日以来，国家相关部委密集召开行业座谈及调研，主要听取了地方主管部门、行业专家，各稀土企业集团、特别是包括公司在内的南方稀土企业关于促进稀土行业高质量发展的建议。
——5月21日，工信部原材料司组织6大稀土企业集团和行业协会召开行业座谈会；
——5月21日，商务部产业安全与进出口管制局召集主要稀土企业集团及企业召开座谈会；
——6月4日，自然资源部陆昊部长主持召开稀土矿山企业座谈会；
——6月5日，发改委产业司召集公司、五矿及南方稀土3家南方稀土企业集团召开座谈会；
——6月10-12日，工信部原材料司司长王伟赴广西调研稀土产业；
——6月11日，发改委任志武副秘书长召集相关行业召开国家技术安全座谈会，公司作为稀土行业代表参会；
——6月19日，国资委总会计师白英姿召集央企中涉及稀土的单位召开座谈会；
——6月20日，国务院将召开稀土产业专题会。
3、国家相关主管部门近期对稀土的公开声明
——5月28日，国家发展改革委有关负责人就稀土产业发展相关问题答记者问，提出“如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民都会不高兴的”。
——5月30日，商务部新闻发言人在例行记者会上表示，“如果任何国家想利用中国出口的稀土所制造的产品，遏制打压中国的发展，于情于理都是令人难以接受的。”
——6月5日，国家发展改革委相关司局召开稀土行业企业座谈会，听取重点企业对推动稀土产业结构调整、加快转型升级、实现高质量发展的意见建议。国家发展改革委相关司局负责同志表示，将会同有关部门抓紧研究制定出台相关政策措施，完善监管机制，规范行业发展秩序，加强知识产权保护，支持新技术研发推广，鼓励上下游产业协同，促进稀土高端应用产业发展，真正用好稀土这一战略资源。
——6月8日，从国家发展改革委获悉，根据《国家安全法》等相关法律法规，国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险。具体措施将于近期出台。
——6月13日，商务部新闻发言人高峰在回答记者提问时表示，稀土出口出现的波动是市场变化的结果。对于稀土贸易，目前中方没有采取新的管理措施。
——6月17日，国家发改委新闻发言人表示，将在深入调研和科学论证的基础上，抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。
（二）需要统筹协调的国内问题
一是国内稀土行业的波动，可能激发、培育国外新建项目和产业，国内南方稀土矿山的停产，迫使部分企业走出去，对国外稀土市场产生影响。
二是国内大量综合回收利用企业游离在政策监管之外，对国内稀土供应市场造成较大影响。
（三）当前的一些对策
一是加强稀土开采、分离技术输出管理。
当前我国在稀土分离技术等方面仍处于国际领先，美国芒廷帕斯矿山依靠中国团队运营。
要进一步强化六大稀土集团在后续境外稀土资源的开采、分离技术方面的引领作用，强化核心技术知识产权保护，确保我国在行业掌握核心技术和话语权。
二是精准施策，强化出口资质管理。
进一步强化稀土出口资质管理，改变当前我国稀土出口企业多、散、乱的局面。
进一步强化对美出口产品及具体应用情况的分析，结合后续国际市场走势采取针对性措施。
三是提升海外资源保障战略地位，支持企业长久布局。
进一步支持六大稀土集团，实施“走出去”发展战略，掌控东南亚、南美、非洲等地优势资源，提升海外资源战略保障。
四是加大稀土下游高端应用技术研究和应用突破。
进一步加大科技研发投入，加快在关键应用领域及核心技术的突破，使我国资源优势转化为资源、产业、技术综合优势。
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